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銀行營銷工作總結15篇
總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，不如我們來制定一份總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢？以下是小編幫大家整理的銀行營銷工作總結，希望能夠幫助到大家。
銀行營銷工作總結1
參加XX銀行20xx年支行副行長領導力提升培訓班銀行營銷管理課程的學習，我了解到作為一名支行副行長首先要明白自我在服務管理與營銷管理中的主角、職責和怎樣為客戶供給優質的服務等。在服務管理中要按總行制定服務流程、標準和規范對員工的服務情景不但要進行定期的檢查評估、面談、溝通，并且要把評估情景進行反饋；對客戶的需求要快速反應，及時組織資源滿足客戶需求；掌握客戶對服務的評價和反饋，對客戶意見要及時進行回復；妥善處理客戶投訴，確保客戶滿意；及時發現服務中存在的問題，想辦法進行改善和處理。
一、明確目標抓落實。在營銷管理中首先要制定支行營銷的目標、計劃和流程，然后將營銷目標分解到每位員工，對營銷目標進行追蹤、輔導，推動營銷工作的順利進行，最終對營銷目標執行情景進行評估和反饋。其次應從行容行貌、物品擺放、設施配備、言行舉止、服務禮儀到服務細節等加以規范。
二、優化流程提效率。按照“崗位、業務、流程、設備”“四整合”的業務改造模式，最大限度地提高柜面員工的工作時效，提升柜面服務效率，減少客戶等待時間；與此同時加強對部室的服務管理，進一步落實中臺、后臺為前臺服務的具體措施，提高中臺、后臺為前臺服務水平，提升全行整體服務本事。
三、加強考核促發展。將服務工作納入到支行中心工作，建立領導為員工、中臺后臺為前臺、前臺為客戶服務的管理機制，實行首問負責制和服務問責制，保證服務客戶快速高效；樹立“投訴有責”觀念，有投訴必處理，有職責必處罰；建立服務考評激勵機制，增加服務工作在績效考評中的權重，獎勤罰懶、獎優罰劣，營造禮貌服務的濃厚氛圍，激發員工服務活力，以點帶面打造樣板支行。
四、掌握技巧強營銷。營銷是一門現代經濟運行的先行科學。我們從事銀行工作的人員要認清社會形勢，不能像以前一樣等客上門，而要走出去，了解客戶的需求，并把客戶的需求作為一種工作目標去努力實現。服務是一種感覺，要想為客戶供給優質的服務讓客戶滿意，要對客戶顯示進取的態度，注意說話的語氣，堅持精神飽滿，給客戶一個最佳的職業形象；其實要識別客戶的需求；然后要盡力滿足客戶的需求，主動為客戶介紹業務信息，與客戶建立聯系，因為發展一個新客戶的平均成本是留住一個老客戶的6倍。總之就是實時把握客戶需求，實現共同利益的最大提高。
銀行營銷工作總結2
轉眼之間，XX年已經結束，我們已經迎來嶄新的XX年，在XX年的工作中，即取得了一定的成績，但也發現了自身存在的很多問題，下面便將XX年的工作進行總結，同時對自己本年度的工作提出一定的目標與要求。
一、個人業績數據
1、各項存款及貸款數據
截至XX年XX月XX日，個人名下存款余額總計XX萬元，，其中儲蓄存款XX萬元，對公存款XX萬元，個人名下貸款總計XX萬元，其中按揭及消費類貸款XX萬元，小微貸款XX萬元，其中弱擔保貸款XX萬元，小微抵押貸款XX萬元，較年初新增XX萬元。
2、其他產品營銷數據
同時XX年中智能pos新增8戶，借款人意外險銷售XX筆，總保費金額XX元左右，網樂貸新增6筆，金額XX萬元。
二、日常工作總結
1、新增業務營銷方面
XX年，個人方面將主要精力放在了小微抵押貸款的營銷上，截至XX年XX月XX日，小微抵押貸款共新增XX戶，審批金額總計XX萬元，放款金額XX萬元，但業務新增主要集中在前兩個季度，反而三、四季度增長較少，同時XX年客戶流失也成為一個比較重要的因素，抵押貸款方面共流失XX戶，金額XX萬元，這個結果還是不盡如人意的，通過對之前工作的分析可以看出，抵押貸款的新增主要是通過存量客戶的挖潛、老客戶轉介的方式獲得，而缺乏長期穩定的新增獲客渠道，所以下一步的工作重點也應在做好存量客戶維護的基礎上，開放思維，深入思考，尋找更加穩定、直接的獲客途徑。其次，就目前零售客戶經理的考核辦法而言，單純的信貸業務增長已無法支撐目前的行員級別，對于存款的依賴越來越大，現在的零售客戶經理更要往綜合客戶經理的方向去發展，在以信貸產品為基礎的原則上，更應加強對客戶的綜合開發，通過對比可以發現，自己與分行優秀客戶經理在客戶價值挖潛上還存在這巨大差距，例如：借款人意外險銷售，有貸戶回存率、非儲金融資產的開發都落后很多，這也是自己下一步需要努力的方向。
2、小微團隊管理方面
XX年XX月初，分行成立XX團隊，很有幸當選XX支行小微團隊長，但也意味著身上的擔子也更重了，通過一年多的努力，支行小微業務也有了一定的突破，今年5月份，XX加入XX支行零售團隊，同時9月份XX離開XX支行，目前團隊人員仍為XX人，但人員的配置只是團隊發展的第一步，接下來的重點工作就應該放在團隊的發展和規劃中去，團隊成立初期，并沒有設立完善的工作制度，團隊成員的工作方式缺乏統一性、尤其在營銷方面沒有做到統一方向、固定動作，下一步我們支行的小微團隊也要形成固有的工作制度，人員雖少，但也需要有完善的團隊制度，這樣每一位團隊成員才能各司其職、盡其所能，整個團隊才能往好的方向。
銀行營銷工作總結3
一、做好銀行大堂經理工作的重要性
有的認為，作為一名大堂經理，他的言行舉止和服務質量是銀行形象的一個縮影，肩負著協調銀行和客戶間關系的重任。有的認為，大堂經理這一職位相當于銀行的一個門面，大堂經理好象人的眼睛，是心靈的窗戶。也有的認為大堂經理是一個銀行的形象“代言人”，當客戶踏進銀行大門時，直接進入客戶視線的第一人就是大堂經理。因此，大堂經理的服務態度和服務質量至關重要，做好大堂經理工作對銀行來說也非常重要。
二、如何做好大堂經理工作
要想成為一名優秀的大堂經理，不僅要練好“外功”，還需要勤練“內功”做到“內外兼修”，綜合各自觀點，主要有以下幾方面。
（一）要明確大堂經理的崗位職責。有的認為，大堂經理的工作內容主要包括：大堂管理、示范服務、分流客戶、推薦銀行產品，協調客流和安撫顧客情緒
等。有的將大堂經理概括為身兼六職：是業務引導員、服務示范員、情緒安撫員、矛盾協調員、環境保潔員和安全監督員。
（二）要具備良好的各類素質和能力。有的認為，學習能力最重要，大堂經理要不斷地充實和完善自己的業務知識，使自己成為一本移動的銀行“活字典”。有的認為，工作中要時時給自己充電，在熟練掌握銀行各項業務知識的同時，還要在工作中不斷增長自己的才干。有的認為，大堂經理對銀行業務知識的掌握要充分并全面，這樣才能有足夠的基礎為客戶提供服務，否則“一問三不知”，大堂經理就形同虛設，業務知識是大堂經理的基礎，是人體的骨骼。有的認為，大堂經理要提升個人素質和儀表形象，起碼做到端莊、優雅、大方，個人素質是大堂經理的門面，是皮膚。有的認為，大堂經理不僅要學習金融、經濟知識，還要學習銀行的各項業務操作流程、各項金融產品知識，不僅要學習傳統業務知識還要學習新業務知識，只有這樣，才能為客戶提供全方位、個性化的金融服務。有的認為，一名優秀的大堂經理，必須擁有一本小冊子，里面不斷記錄今天的信息和明天的計劃，做到在反思和學習中進步，才能完善自己，提高自己。
（三）要有較強的與客戶溝通的能力。有的認為，大堂經理直接面對客戶，必須要做一個優秀的傾聽者和溝通者。有的認為，溝通從語言開始，語言是橋梁、
是瀑布、是彩虹，用正確的語言去溝通才能產生良好的效果，因此在與客戶溝通的過程中，要了解客戶的特點，因人而異，使用不同的溝通方法，使溝通產生意想不到的效果。有的認為溝通和協調包括兩方面，一是與自己的同事溝通，另一方面與客戶的溝通，當自己融入到農合行團隊后，就要與同事和諧相處，就能更好地服務客戶。有的認為，大堂經理不僅要做到與客戶的溝通，更應該協調客戶與柜員之間的摩擦，做到面觀四方、耳聽八方，及時與客戶溝通，密切與客戶的關系。
（四）要有較高的服務質量和服務水平。有的認為在服務工作中要做到“四勤”和“三好”。“四勤”即手勤、腳勤、腦勤和嘴勤。當遇到需要幫助的顧客時，大堂經理要勤示范、勤幫忙，當遇到老弱病殘的客戶，要熱情地提供舉手之勞的幫助。“三好”即眼好、耳好和口好，使顧客滿意。有的認為當客戶一進入銀行大廳時，大堂經理要對他們展開會心的微笑，熱情、文明去迎接客戶，用微笑去了解并懂得客戶的需求，用微笑去解答客戶的疑問，盡量去滿足他們，使客戶覺得來銀行辦理業務是倍受尊重的、倍受歡迎的。有的認為，大堂經理要掌握專業的服務技巧，要牢記“以客戶為中心”的服務宗旨，始終保持那份落落大方而恬靜優雅的微笑，要用親切和耐心的態度對待每一位客戶。有的認為，大堂經理要真心實意為客戶著想，要用“熱心、關心、細心、耐心和真心”去呵護客戶，真心和熱情是大堂經理的動力，是血液。有的認為，大堂經理在服務時還要做到耐心聽取客戶的
意見、虛心接受客戶的批評，當碰到急躁客戶重復詢問同一問題時，大堂經理務必要耐心聽、耐心解釋；當客戶對銀行服務等方面有意見時，大堂經理要傾聽客戶的不滿情緒，然后虛心接受客戶的批評，感謝客戶的督促。有的認為大堂經理要懷著感恩的心去工作，首先要感謝客戶，其次要感恩單位，在感恩中體驗這份工作帶來的快樂，也讓客戶記住農合行溫暖的服務。
（五）要具備足夠的應急事件的處理能力。有的認為，大堂經理是銀行工作的“一線”，不可避免的會遇到各式各樣的諸多突發事件，考驗大堂經理處理能力，如何處理好突發事件，需要大堂經理去探索、去研究；處事能力是大堂經理的智慧，是大腦。有的認為當客戶有抱怨情緒時，大堂經理要先穩定客戶的情緒，然后面帶微笑，耐心地解釋。
（六）要具有合理調度維持秩序的能力。有的認為，大堂經理在事實的基礎上開拓思路，從客戶和銀行雙向思考，不怕辛苦，不推諉搪塞，以自身的實際行動去引導客戶；合理調度是大堂經理的行動，是肌肉。有的認為，對于客戶排長隊問題，大堂經理要及時分流客戶，要引導客戶到其他窗口辦理相關業務，確保營業大廳秩序穩定。
（七）要具有觀察和維護重點客戶的能力。有的認為，作為大堂經理，要對重點客戶有記錄，能準確地叫出他們的名字，竭誠為他們提供服務。有的認為，對客戶群，大堂經理要有洞察力，平常善于掌握客戶的信息，給客戶分類，在服務好老顧客的同時注重發掘新客戶，特別對大客戶和潛在客戶，要及時向他們推介金融產品，最大程度保住客戶源。
三、結束語
由于應聘者觀點很多，很難在短短的篇幅全部述及。只能選擇一些比較好的觀點綜合起來，供大家參考。最后，用一位應聘者的結束語作一總結：他認為，要當一名優秀的大堂經理，還需要有“三心”即：忠心——對自己銀行要忠心，全心全意為本銀行工作；愛心——對同事和客戶要心懷一顆感恩的心，感謝他們對大堂經理工作的支持；責任心——要盡職盡責，愛崗敬業。
銀行營銷工作總結4
上半年，我行在xx行黨委的正確領導下，堅持效益、質量、規模協調發展的方針，與時俱進，開拓創新，在注重業務發展的同時，強調風險防范和內控管理，倡導合規文化建設，使支行的各項業務上了一個新臺階，為完成年度目標任務奠定了堅實的基礎。在全行員工的共同努力下，我們以前后臺分離為契機，緊緊圍繞工作重點，持續抓好客戶營銷，全面夯實基礎管理，取得了較為顯著的成效。
一、經營指標完成情況
截止6月底，我行儲蓄存款余額為xx萬元，較年初x萬元，新增xxxx萬元。信用卡進件xxxx張。其中有效進件達xxx張，名列全省第一，營銷天天大豐收理財產品xxx萬元，利得盈xxx萬元，銀保產品xxx萬元和實物黃金銷售xxxx克。
二、總結上半年各項業務發展和管理，我們主要采取以下工作措施：
1、明確任務，早抓落實，為全年工作打基礎。我行在去年末前后臺分離后，就對20xx年的工作目標進行了規劃，行長要求全行員工戒驕戒躁，針對支行目標任務制訂了全面的考核制度，將業務分解到每位員工頭上，業績完成情況以表格形式張貼出來，對全行進行每周、每月、
每季通報，并設立多個獎項，有效地激勵了員工的工作熱情。在一季度旺季營銷活動中，我行的信用卡業務取得了全省第一的好成績。
2、堅持以人為本，深入推進企業文化。
在積極促進業務有效發展的同時，我們堅持“兩不誤，兩促進”的原則，全面開展了企業文化建設各項工作。將學習列入各項工作之首，每周至少進行一次培訓，全行全員、百分之百學習上級行相關文件和制度辦法，加強了班子隊伍建設，努力了提高員工素質。
3、強化內部管理，防范管理風險。
加強會計基礎管理，防范操作風險。一是強化內控制度建設，防止工作責任事故的發生，今年以來，我行認真貫徹執行各項規章制度，認真落實省行制定的《關于從嚴規范員工行為，切實防范案件風險的禁止性規定》即16條，和總行下發的《xx銀行員工作業若干規定》，將其作為員工從業“禁區”和職業操守“底線”，一旦觸犯，即按照有關規定進行嚴肅處理，絕不姑息遷就。
4、加強安全保衛工作，確保全行安全運行。
一是領導高度重視，以身作則，做到了凡是與安全保衛工作有關的問題的處理“不隔夜”，凡是與安全防事故、消除事故隱患有關的費用支出優先安排，元旦、五一等長假行領導親自帶隊，親自參與節日值班；
二是安全教育常抓不懈，上半年我們基本做到了安全教育“每周一課”，以總行和銀監局的“案件專項治理年和案防案控攻堅年”為契機，深刻認識省分行黨委實施嚴格履職，防控案件，堅決打擊違規操作行為風暴的重大意義，扎實推進打擊風暴行動，進一步提高案件防控工作水平。
三、存在的困難和問題
1、百米之內，工、農、郵政、信用社四家銀行，同業競爭較為激烈。
四、下半年工作打算：
下半年我們要在鞏固已取得的成績基礎上，有針對性地做好以下工作：
1、要求各位員工在肯定成績的同時，要找出工作中的不足，再接再厲，再創輝煌；
2、進一步加強員工及客戶經理的素質培養，作好自身學習及分支行的二、三級培訓；
3、高度重視和持續進行合規守法教育活動，不能流于形式，增強員工什么該干，什么不該干的認識。
4、照總分行的統一部署，開展好“優質服務”活動。加強員工教育，加強大堂力量，提升服務質量，重塑服務品牌。
5、繼續加強企業文化建設，努力打造“魅力支行”，“活力支行”，形成自己的特色氛圍。
6、繼續加強紀檢監察保衛工作，加強警隊建設，做好每月安全檢查和消防檢查工作，確保完成全年的目標任務。
銀行營銷工作總結5
經過一段時間的工作后，基本流程已經熟悉，但是隨之而來的小問題也就多了，比如說在核對訂單時，有的經銷商不傳匯款底單，即使有的傳了也不寫明公司名稱，因為其中有很多匯款金額和訂單不一致，很難辨別出是誰家公司的款，遇到問題就要學會用自己的思維去解決問題，對此，我首先想到的是把此類問題出現的情況了解清楚，再是根據問題去找一個好的解決方法。于是，我就在QQ群里連續發了幾天的通知。(連續幾天發的原因是考慮到不是每個經銷商都天天上網)，通知的內容是根據數學選擇題的格式來書寫的，我認為這能有利于經銷商更能清楚、明了、簡單、易懂的看清楚我所要達到的目的。后來又考慮到不是所有的經銷商都上網，于是在出現同類問題時我都要特別的提醒他們要注意哪些問題。
任何東西的改進都是在原有基礎上進行的，在開始的時候,我按照她們的記錄方式來進行記錄每天的定單情況，可后來發現有很多不便之處，我根據自己對工作的了解，做了一些改變,這樣就減輕自己在工作中不必要的麻煩。
每當訂單太多時，我必須要保持清醒的頭腦，因為之前有由于訂單太多而出現過一次當天沒有及時簽單的情況，這應該要引起我的注意，就是要注重細節，找出原因，進行改正。
在這項工作中，有很多東西需要
自己去發現，去不斷的發現與改變。
溝通技巧：
溝通是一門技巧，善于溝通是一門藝術，從心理學的角度來講,站在對方的角度去思考問題，可能會收到意想不到的效果，但在與客戶溝通時，我忽視了自己的出發點，沒有注意到張弛有度，還有在開始時我沒有注意到說話時內容上要講求言簡意賅。經過一段時間我發現了自己這方面的不足，既然發現了自己不足，就要找到方法進行糾正。
語氣，在溝通時是一個很重要的環節，面帶著微笑去和別人溝通，別人也會感受到你的微笑與陽光。
銀行營銷工作總結6
一、銀行駐點的重要性
證券資金三方存管業務的全面實行，為銀行接納證券公司到其網點設立開戶咨詢柜臺供給了利益驅動，此刻各大銀行網點的分布十分廣泛，銀行在普通老百姓心目中的公信力不亞于政府機構。鑒于此，我認為多花點精力在銀行網點上.為了搶駐同一銀行網點，證券營銷人員大打出手的事件媒體也曾有過相關報道，銀行駐點的競爭激烈程度可見一斑，其銀行駐點的重要性也不言而喻。
二、銀行駐點的客戶來源
1、首先，銀行職員就是我們的現成客戶，他們的收入穩定，社會關系復雜，家庭成員也都以高收入群體為主，其進入證券市場的意愿強烈，經過我們的適時引導，開立證券帳戶參與股票交易是水到渠成的事情。對已開設證券帳戶的銀行職員，我們只要經過感情營銷來游說其轉戶或拿直系親屬的身份證重新開戶就行了。
2、每一天到銀行辦理業務最頻繁的，就是各類企業的財務人員，有的一天要在銀行與單位之間奔波兩三次。他們和銀行職員一樣，具有專業的財務知識和必須的經濟實力，都是證券營銷業務的目標客戶，有的甚至早已是老股民了。而這些財務人員，在本單位系統內與各個部門的同事關系密切，有必須的號召力與影響力，經過這些企業財務人員的橋梁作用，我們能夠將營銷的觸角延伸到與銀行有業務來往的各個企業，將潛在客戶的挖掘提升到一個新的高度。
3、在股市高漲的時候，賺錢效應的顯現使新增客戶蜂擁而入，而在
股市下跌行情中，每次下跌的中繼，都會引發場外抄底新客戶的進場。所以，無論是在股市行情火暴的時候，還是處于低位震蕩的時候，銀行開戶客戶都是存在的，我們只要做到耐心守侯，不輕易離崗，這些客戶都是有機會開發過來的。
三、銀行駐點的注意事項
1、克服害羞心理
主動開口。剛走出校門的大學生來說，羞于開口是一個常見的現象。為銀行駐點的營銷人員來說，首先要敢于開口，主動與客戶交流，拉近與客戶的距離，收集客戶有效信息，做到初步營銷，
2、細分目標客戶群體
應對不一樣的客戶群體時，要做到對客戶進行細分，不能“一刀切”，要根據客戶供給的不一樣信息，針對不一樣的客戶群體向其介紹不一樣的產品以及不一樣的投資手段，例如面向20-35歲的年青人士，鑒于其具有較進取的冒險精神，富有拼勁，對風險不太敏感，發展潛力大，能夠為其介紹成長型的股票，使其在投資過程中使財富迅速的增值，從而擴大其資金量，加大對證券市場的投入;面向35-50歲中年人，鑒于其在工作創業的過程中，積累了相當的財富，所以需重點挖掘這部分客戶資源，使其成為我們的重點目標客戶，為其推薦價值型的股票，鼓勵其長期投資，從而使其在投資過程中資產保值增值，從而加大對證券市場的資金投入，。至于對50歲以上的中老年人，則較多地向其推薦基金以及穩健型的股票，降低其風險，獲得穩定收益。
3、協助銀行大堂經理引導客戶辦理銀行業務
成為大堂經理助理。在銀行駐點中，如何處理好與大堂經理的關系意義重大。因大堂經理在整個銀行系統中面向的客戶群體最廣，其接觸的是一線客戶，能夠說哪里有客戶需要，大堂經理就會在哪里出現。但由于某些繁忙時點，銀行來辦理業務的客戶過多，導致大堂經理應付可是來，作為駐點工作人員不斷地學好證券和銀行方面的知識，熟悉銀行的各類業務，進取協助大堂經理為客戶辦理業務，使大堂經理對你產生好感，從而為你介紹潛在的客戶，這對于拓展公司客戶來源是很有幫忙的。
4、具備良好的親和力和交際力
在駐點的過程中，我們應對著銀行的領導和職工，以及形形色色的客戶群體，良好的親和力和交際本事一方面能夠使我們拉近與銀行工作人員的距離，處理好與銀行工作人員的關系，甚至在某種程度上決定了駐點工作的有效性，另一方面能夠使我們與客戶進行有效地溝通，從而更好開發客戶。
5、以客戶利益為主，關心客戶所關心的方面
在與客戶的交流以及服務過程中，要做到穩健，做到讓客戶放心。成功的營銷人員，更加注重細節，以信譽和口碑，贏來更多的客戶。不能因為蠅頭小利，破壞原本或更多能夠建立的客戶網絡。
6、駐點工作要持之以恒
在駐點過程中，最忌諱的就是三天打魚兩天曬網，這樣的話，聞訊而來的客戶就會流失到別的銀行網點咨詢和開戶。
營銷人員經常的缺崗離崗，無法體現其銀行業務的多元化，使銀行的業務平臺大打折扣，同時還會造成駐點人員與銀行之間的隔閡，久而久之就會產生生疏感。俗話說的好，開店容易守店難，銀行駐點，守字當頭。萬事開頭難，切忌操之過急，隨著銀行駐點時間的持續，
營銷業務的深入，慢慢的，進取的駐點人員都會融入到銀行這一特定環境中，找尋到銀行駐點營銷工作的樂趣。
7、在駐點過程中要主動向銀行領導匯報工作，使銀行領導了解銀行駐點的最新情景以及客戶的相關資產情景，并能采取相應措施共同解決存在的問題，使駐點工作持續發展。
8、做到與銀行互贏互利
作為銀行，由于有業績以及三方存管業務的壓力，所以需要與證券公司合作，而銀行作為證券公司拓展客戶的主陣地，更是重中之重。一方面在與銀行合作的過程中，從中開發有效的客戶資源，為客戶供給優良的服務，使客戶投資資產資金增值，增加了公司的業績，另一方面則緩解了銀行的三方存管業務的壓力，并且客戶在證券方面的盈利意味著其有更多的資金能夠存到銀行，從而使銀行的存款增加，業績增長，從而使兩者互利共贏。
9、理論與實踐相結合
市場營銷是我們走向社會實踐的重要資料，是對個人學習生涯書本知識的綜合運用，僅有兩者相結合，才能實現其價值，
10、在駐點的過程中不斷學習與總結
遇到不熟悉的業務，要虛心向公司人員以及銀行工作人員學習，提高工作的進取性。對于日常工作，要針對當日新情景勤作總結，分析存在的問題與不足。從而提高駐點的有效性，提高自身綜合本事，為公司創造良好經濟效益。
四、客戶的維護與培養
對現有客戶的維護，我們必須要本著客戶是上帝的原則，將客戶維護
盡心盡力做到盡善盡美，這點至關重要，這樣做的目的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求，就個人層面來講，這也是一個營銷人員的職業操守及后續開發本事的體現，因為營銷工作的終極目標，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶。
對現有客戶的培養，最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及，同時要不斷的向客戶灌輸證券市場的風險意識，客戶資產的縮水代表著交易量的萎縮，我們僅有盡最大的努力，將潛在客戶發展成現有客戶，將現有客戶培養成優質客戶，才能使客戶資產有效的實現保值增值，這個雙贏局面的實現，是我們與客戶共同追求的目標。
銀行營銷工作總結7
一踏上這個演講臺，我就忍不住有些激動。因為就在一年前，我就是在這個演講臺上，在分行新的用工機制的召喚下，暢談參加競聘的理由，放飛獻身xx的理想，由一名客戶經理競聘為營業部某行主任。
而如今，歲月輪回，我又由營業部某行主任重新回到了客戶經理的崗位。我不知道今天我是以一個成功者的身份，還是以一個失敗者的身份站在這里，但無論成功還是失敗，我都想對自己某行一年來的營銷工作做一總結。
一年來的營銷甘苦使我總結出來四個字，那就是“誠、勤、細、新”。
所謂“誠”，就是要講誠信。誠信是維系現代市場經濟的基石，是與客戶相互溝通的橋梁，在與客戶打交道時只有真誠想待，言行一致，急客戶所急，想客戶所想，才能贏得客戶的一份信賴，換取客戶的一份誠心。 20xx年3月，在一次朋友的婚宴上，我與滄縣某化工廠的財務會計相識。初次見面，我便從交談中得知該廠近幾年經營紅紅火火，發展勢頭十分迅猛。一個念頭立刻從我的腦海里閃過：“如果這家企業能夠在我們xx開戶肯定能帶來一系列可觀的效益。”第二天，我便來到這家企業，登門拜訪了這位財務會計朋友。人家知道了我的來意后，一方面對我的敬業精神表示贊賞，但也同時對開展業務合作流露出了為難之情，因為他們長期在商業銀行開戶，對xx知之甚少。第一次上門公關多少有點令人沮喪，但我卻沒有因此失去信心，因為人家對我挺客氣，這就給了我們下一次接觸的可能，另外人家確實對xx不了解，這也就又給了我們下一次接觸的話題。就這樣，從3月到6月，每隔10多天，我總要去這家企業“串一次門”，介紹介紹xx業務，拉拉家常，漸漸地成了這家企業財務科的熟客，以致他們開玩笑說我不像是銀行的員工，倒像是保險公司的業務營銷員。一次，在“串門”的時候，我無意間聽說財務科長這兩天正在為一筆拖欠貨款的回收而發愁，這是一筆100萬元的原料款，欠款方是大港油田，由于款子一拖再拖了3個月，企業的流動資金已出現了緊張狀況。于是，我主動找到財務科長，提出了由我一試的請求。 在接下來的一個月里，我利用休假時間，頂酷暑，冒高溫，三下南大港，借助多方關系，終于使這筆款項以現金方式收回。在收到款項的那一天，這位財務科長高興地說了兩個想不到：真想不到你有如此大的能量，拖了幾個月的貨款跑了三次就收回來了；真想不到你作為一個局外人竟能像朋友一樣如此真誠熱情地給予企業那么大的幫助。接下來發生的事情大家可能想象得到了，這家企業主動將基本結算戶挪到分理處，成了分理處的“鐵戶”，目前日均存款額100萬元，月均結算量達300萬元。
所謂“勤”，就是要勤談，勤跑。只有與客戶進行經常性的溝通與交流，了解客戶的動向，知曉客戶的所思所欲，才能及時調整營銷策略，捕捉商機，在激烈的商戰中搶占先機。今年1月，我從朋友處了解到滄縣張官屯鄉小白洋橋村有幾位皮貨加工個體戶生意十分興隆，但卻經常因與地處浙江的購貨方之間沒有達成一種良好的資金結算方式而影響生產。為此，我從這條信息入手，帶著朋友多次深入該村，走家串戶宣傳我行的速匯通業務，終于使他們認識到這一結算方式的優勢，輾轉30里地將農信社的200萬元款項一次性存入我分理處，打了一個“千里單騎拉存款”的漂亮仗，為分理處突破地域限制，向外拓展市場積累了經驗。
所謂“細”，就是要細致入微。工作從細微處入手，在做出營銷前對客戶有充分的了解，要知道自己的客戶看重的是什么，需要的是什么，發掘合作的廣闊天地，同時要細心觀察，見人所未見，想人所未想，捕捉蘊藏在事物背后的新商機。今年“非典”期間，我發現來分理處兌換零幣鋼崩的客戶特別多，我就在想：“客戶偏好鋼崩而不喜歡紙幣應該是出于衛生的考慮，如果這種習慣成為一種趨勢，那么商家在這段時期對于鋼崩的需求肯定會大大增加，這說不定會為我們的增存提供潛在的商機。” 于是那段時間我一有空就去分行領一元的鋼崩，吃力地提回分理處儲備，果然，在隨后的一次營銷中，這些鋼崩顯示出了巨大的威力。在分理處右側是一家大型商廈，是各家銀行必爭之地，由于在工行開戶，在分理處是零存款。為能在市場中分得一杯羹。在非典時期商廈硬幣最為緊缺的關鍵時刻，我們送零幣上門，緩解了商廈找零錢難的壓力，讓商廈老總很受感動，一下子從其他分行轉來存款50萬元，從此后，商廈在分理處的存款一直保持在70萬元左右，實實在在地為分理處的發展創造了新的契機。
所謂“新”，就是要創新服務方式，營銷不能停留在傳統的習慣思維和做法上，要將新的營銷理念和服務方式有機地結合起來，最大限度地滿足客戶日益提高的服務需求。在今年“雙節”期間省行組織的“金融套餐”推介營銷中，我要求分理處的員工在宣傳介紹中要注重產品間業務特點的比較，要與客戶的特點相結，與產品的特點相結合，與分理處的特點相結合，改變了過去粗放式的宣傳營銷模式，創造了一種“以理財方式進行宣傳營銷”的新思路，如我們針對“兩節”期間學生放假、長輩給孩子壓歲錢的有利時機，大力營銷羊年生肖卡；針對春節期間股市休市、一部分股民不愿持股過節的有利時機，大力營銷7天期通知存款；針對國債發售的有利時機，大力營銷教育儲蓄等都取得了良好的效果，“如果你不知如何去宣傳，那么你就用理財的方式來宣傳”已成為分理處員工掛在嘴邊的“口頭禪”，以致不少客戶經常拿著“金融套餐”宣傳單找到分理處要求員工幫忙理財，極大地帶動了相關業務產品的銷售。
一年來，在我的帶領下，分理處存款由往年的年均增長400萬發展到當年新增1500萬，我個人在這期間共為分理處吸收黃金客戶存款800余萬元，占整個分理處新增存款的50%。然而，巨大成功的背后也留有巨大的遺憾，一年來連續忙碌的營銷使我忽視了自身綜合業務素質的提高，在此次分行新一輪的競聘中，由于綜合業務知識不過硬，我最終未能入圍。記得在得知考試結果的那天下午，朝夕相處了一年的分理處的姐妹們都哭了，她們說：“某人，我們真恨你啊！”是啊，我也恨自己不爭氣。xx是無情的，在今后日益激烈的現代商業銀行競爭中，xx需要的是綜合業務素質過硬的復合型人才，如果不能緊跟時代的步伐，加倍努力地提高自己，最終面臨的只能是淘汰。然而，xx又是有情的，只要我臥薪嘗膽，奮發向上，這次的失敗將是我下一次起飛的新的平臺！
銀行營銷工作總結8
背景介紹：
20xx年7月8日，招商銀行在國內正式推出企業手機銀行產品，這是國內首款面向企業移動商務運營提供的移動化金融服務。據悉，此次招行手機銀行首次引入云計算和3G移動通信等新興技術，可以實現業務移動授權和信息瞬時傳遞。招商銀行現金管理部負責人表示，該業務的推出填補了企業移動商務運營中金融元素的缺失，還標志著銀行業在實現渠道電子化后，邁入了嶄新移動化時代。 營銷目標：
招行手機銀行引入云計算和3G移動通信等新興技術，實現業務移動授權和信息瞬時傳遞在業務覆蓋上，全面整合的企業手機銀行內含全時賬戶管理、移動支付結算、移動投融資、全時電子商務、貼身金融助理五大業務類別；率先實現支付、內部轉賬、代發代扣、自助貸款、外匯買賣、商務卡和黃金交易等20余項業務的移動化處理和實時查詢等
SWOT分析
① 優勢（Strengths）
招商銀行企業手機銀行是目前世界領先的新一代手機銀行服務，方便快捷，功能豐富，安全可靠。這是國內首款面向企業移動商務運營提供的移動化金融服務，企業手機銀行的問世標志著銀行業邁入了嶄新的移動化時代。手機一經報停，手機銀行即被暫停使用;登錄銀行網站或者到營業廳，也可暫停或是注銷手機銀行服務。 ②劣勢（Weaknesses）
招商銀行企業手機是新開發的一種業務，企業高管很多對此項業務不太了解，并且使用人很少。建設銀行用戶有4種開通方式，包括通過手機自助開通、通過網上銀行開通、在建行網站或者在營業網點辦理。招商銀行用戶的開通方式與以上方式基本相似，最簡便的方法是在手機上直接將手機號與銀行賬戶綁定。
③競爭市場上的機會(Opportunities)招商銀行企業手機銀行發展的前景非常廣闊，潛在用戶多。
④威脅(Threats)
招商銀行企業手機銀行推廣的同時，其他的銀行也在進行本業務的推廣，競爭對手多。
營銷渠道：
（一）分銷渠道
金融產品具有提供與分配的同時性，一般都直接面對客戶，因此，設置分銷網絡是商業銀行最早的也是最普遍的營銷渠道，合理設置分支機構和營業網點對吸引客戶和發展零售業務尤為重要。目前，在市場競爭日益激烈的情況下，地點的選擇就顯得十分重要。商業銀行選擇一個好的地點就等于為自己做了廣告，是實現營銷目標的無價之寶。因此，“一個理想的地點的潛力是不利地點的二十倍。”商業銀行在長期的業務發展中，根據經濟環境和其他因素，以下兩種模型在選址上應用最為廣泛
（二）大力擴展網點功能
目前我國商業銀行諸多基層的網點仍為功能單一的儲蓄所，一般只能受理客戶的存款，這在很大程度 今后，我國商業銀行應大力拓展基層網點的業務范圍，積極辦理消費貸款、代理收付、代客理財、信用卡和外幣兌換等業務，從而推動個人金融業務的發展。
促銷策略：
廣告促銷：樹立良好的銀行形象，建立銀行個性化特征，建立客戶對銀行的認同感，指導員工更好地為客戶服務，協助營銷人員更好的工作，以介紹為目標，以說服為目標，以提醒為目標。
人員推銷：推銷人員與客戶的直接接觸，通過面對面的交流，直接為客戶提供信息。使客戶了解銀行的產品與服務。增加產品或服務被優先購買的可能性。與客戶磋商價格和其他條件，
完成交易，向客戶提供售后服務，堅定客戶的信心。
銀行公共關系促銷：
（1）通過新聞媒介，宣傳銀行形象。
（2）借助社會名人和知名團體，擴大知名度。
（3）積極參與和支持社會公益事業。
（4）主動與客戶保持聯系，包括口頭溝通和書面溝通。
營業推廣：靈活多樣，容易吸引客戶、激發興趣，短期效果明顯。
銀行營銷工作總結9
調入營業部工作不知不覺已經一年了，在領導和同事們的關心與幫助下，自己的工作逐步從適應階段走到能夠勝任的階段，一年來，確實做了不少的工作，現將一年的工作總結如下：
一、 努力做好本職工作
今年的一至五月份，我主要負責信貸方面的工作，具體包括貸款的手工及電子臺帳、貸款文本檔案的管理、貸款的五級分類、貸款發放后的檢查、信貸報表的編制與上報、重要物品（抵質押品）的登記與保管。從五月份開始，負責全旗客戶授信額度的新建與修改。六月份，主任提出了柜員輪柜，我開始做一名前臺一級柜員，在此期間，我一邊在工作中虛心請教、一邊在實踐中自我摸索。一個月下來，盡管在業務技能上自己確實有了一定的提高，但在業務效率和服務效率方面與同事相差甚遠。七月份在原有工作的基礎上我開始負責傳票的裝訂工作。直至信貸管理系統上線，因工作需要，分別與9月份、10月份不再負責裝訂傳票、記載貸款電子及手工臺帳。信貸管理系統上線后，我被設置為系統中的客戶經理，負責客戶信息的錄入、客戶的授信及放款。該系統上線以來，我新建客戶信息400條（無數據移植），發放貸款筆，現在在操作方面可以不謙虛的說得心應手。
二、積極參加學習培訓
一年來，聯社曾多次組織業務學習及培訓，我都能積極參加，在培訓中認真學習，虛心請教，不論是在金融法律法規、業務知識還是在操作技能方面都較以往有了不同程度的提高，并在學習培訓的測試中取得良好成績。更重要的是在每次接受新知識的同時，我更加深刻的認識到學習的重要性，從而讓自己無形之中有一種“居安思危”的意識，也增強了學習的主動性。
回顧這一年來的工作，感覺自己似乎什么都沒做時間就一晃而過了，但從每天要記貸款臺帳一次、每天要核對重要物品一次、每月要上報信貸報表一次、平均每月要對貸款貸后檢查約120筆、平均每季要對近650筆貸款進行五級分類風險認定一次的這些數據上來看，自己還是做了不少的工作，也取得了一定的成績，但還存在著許多的不足和不盡如人意的地方：一是在組織存款方面自己還需要找方法、找渠道力爭完成社內下達的任務；二是在業務技能方面，還需要進一步的提高，只有這樣才能在工作中更好的為廣大客戶提供方便快捷的服務；三是在服務中，還有待于改進態度及方式，從而塑造我社以及我營業部良好的社會形象。
總之在20xx年的工作中，自己能嚴格要求自己，也完成了社內交辦的各項工作，在以后的工作中，我將繼續加強學習，將理論知識與實踐經驗相結合，發揚自己的長處，克服自己的短處，在工作中改變，在改變中提高。
銀行營銷工作總結10
作為城內支行的一份子，時刻樹立“行興我榮，行衰我恥”的責任意識，充力發揮吸存攬存主觀能動性，全身心致力于支行健康快速發展，責無旁貸。在多年的存款營銷實踐中，我個人受益最大的體會是念好“誠、勤、細”三字經。
所謂“誠”，就是要講誠信。
誠信是維系市場經濟活動的基石，是鞏固客戶關系的橋梁，在與客戶打交道時只有真誠相待，言行一致，學會換位思維，急客戶所急，想客戶所想，才能贏得客戶的一份信賴，換取客戶的一顆真心。 20xx年5月份，在一次朋友的婚宴上，我與義縣七里河鎮經委陳科長相識。初次見面，我先從工作經歷、子女教育等興趣的話題入手，與她愉快地暢聊起來。閑談中我了解到兩點重要信息：
（一）義縣七里河鎮所轄21個行政村的農民醫療合作保險費統收統繳工作由陳科長主管。當時，一個念頭瞬間本能地在我的腦海里閃過：“如果這筆近200萬元的醫保資金存入我行，最好能占上6月末實點余額，對完成支行半年存款指標絕對是個利好訊息。”
（二）陳科長正為上初中的兒子語文成績差而發愁，急想找一位優秀的語文老師一對一輔導功課。
兵法言：欲想取之，必先予之。若想讓陳科長甘心情愿地把醫保款存入我行，必須讓她在內心信任我。而眼下“她為孩子找老師”正是一次難得的良機。于是，我當場答應陳科長幫她兒子推薦一位優秀的語文老師。第二天，我通過關系成功為其推薦了一位名師輔導孩子作文。20天過后，陳科長興奮地告訴我，她兒子學習進步明顯，寫的一篇作文已成為全班的范文。6月中旬，我主動開立一張7777特色卡，送到她手中，委婉策略地求助陳科長幫忙拉點兒存款。她爽快地答應了。三天后，親自將179萬元醫保款全部存入我行。
所謂“勤”，就是要口勤、腿勤。
只有與客戶保持經常性的溝通與交流，了解客戶的資金動態、投資規劃，才能捕捉到最佳營銷契機，在激烈的營銷攻堅戰中搶占先機。20xx年上半年，在上門到錦州虎躍公司收款的日常工作中，我在確保每天錢款分厘不差、票據賬單交接清楚、及時的前提下，與公司財務部全體人員建立了良好的人際關系，對企業的資金周轉使用情況了如指掌。若有匯款到賬，我會第一時間通知財務人員，若提取大額現金，我會提前為企業辦妥預約手續，我的親力親為、認真負責的工作態度和上門周到、熱情的用心服務，讓虎躍公司的領導與財務人員很滿意，都愿意把存在他行的錢及時劃入我行對公賬戶周轉結算。最大單筆匯入我行進賬款項發生款2500萬元，半年累計結算發生額超過1個億。所謂“細”，就是要細致入微。
細節決定成敗。營銷不能停留在傳統的習慣思維和做法上，需要先進的營銷理念和服務技巧融會貫通，有機結合，在營銷前對客戶要有充分的了解，要清楚客戶看重的是什么，需要的是什么，在營銷中細心觀察客戶的言談舉止，揣摩分析客戶的心理，透過現象看本質，住住取得事半功倍的營銷效果。
例如20xx年春節，針對長輩給孩子壓歲錢的傳統習俗，大力營銷生肖卡、小額定期存款；針對股市、房市休市、大部分市民不愿持股過節、持幣待購的有利時機，大力營銷7天通知存款；針對黃金、房地產、外匯等交易行情表現低迷，大力向客戶推介我行7777理財產品，突出宣傳我行理財產品“投資期限短、利息收益高”的功能優勢，為客戶提供周到、便捷、高效的一攬子綜合金融服務，即留住了客戶的錢，更留住了客戶的心！
成功的營銷主張因人而異，私人定制；完美的服務源于精益求精，卓而不群。銀行與客戶的關系就像照鏡子，你怎么對待客戶，客戶自然也會怎么對待你！
銀行營銷工作總結11
轉眼間，我進入xx行工作已經兩年零兩個月了，不經歷風雨，怎么見彩虹，從最初的新手成長為分理處的，再進入公司業務部，這其中有辛酸，有汗水，當然，更多的是喜悅。回顧已過去的20xx年，我用3個詞來進行總結：珍惜、進步、成長。
一、珍惜
態度一切，銀行業因為特殊的性質決定了其從業人員應該有更高的素質，從踏上銀行工作崗位的第一天起，我就提醒自己要對得起所從事的這份職業：在思想上嚴格要求自己，生活上保持艱苦樸素的作風，在工作中勤勤懇懇，積極向上，刻苦專研業務知識與技能，能夠較好地完成領導和各級部門安排的各項任務，從而體現出自身的價值。
二、進步
通過對以往缺點的改正，不斷完善自身。我從小就有點小馬虎，做事情丟三落四的，這樣的毛病對銀行從業人員來說可謂是大忌，特別是從事柜面業務，為此，我時刻用膽大心細四個字來督促自己。兩年的柜面工作，我累計出錯過一次，當時是一位客戶來取款xxx元，我因為一時疏忽，把存取搞反，最后操作成存款xxx元，還好及時發現錯誤，客戶返回網點，在充分得到客戶的諒解后更正了出錯的款項。金融工作難免會出錯，貴在怎么吸取教訓并在今后加以避免，這次事件雖然金額不大，但是足夠給我敲響了警鐘。工作應以穩為本，在此基礎上不斷提高業務速度。
三、成長
逆風的方向，更適合飛翔，只有面對挑戰，才能不斷地成長。在20xx年x月末正式接整理傳票及其他資料。那段時間加班到11點是很正常的事，但我仍感覺有做不完的事，每天都被傳票所累。我知道會計的工作遠不止傳票而已，但如果能及時有效地整理好當天的傳票對會計工作又是相當重要的，因為這樣既能為相關會計后續工作打下良好的基礎，又能騰出大量的時間。
20xx年x月，我有幸從分理處脫穎而出，進入支行公司業務部上掛學習，這對我來說是一次相當難得的機會。一年來的種種經歷都是巨大的收獲與財富，從最初的記賬到現在的信貸，崗位的變動讓我對銀行業務有了更進一步的了解與掌握，通過之前兩年在網點的表現，我證明了自己能勝任記賬這個崗位。進入支行公司部3個月以來，我接觸到了全新的信貸業務，從第一天開始我就告誡自己需要盡快適應從柜面人員到客戶經理的角色轉變。通過這三個月的工作和學習，我對公司信貸業務的操作流程有了整體上的一個了解，掌握了相關一些營銷技巧。在進步的同時，隨著對目前工作的不斷理解和總結，我認識到自己還有許多不足：
1、業務技能不夠精細，雖然已從事記賬崗位兩年，但會出業務仍未精通。現在從事了全新的公司信貸崗位，首先要有肯學肯鉆的態度，其次任何崗位都不可能在短時間內就能做到精通，因此我已經做好長期努力的準備。保持一貫踏實的作風，克服性格上內向的缺點，努力成長為一名優秀的現代商業銀行客戶經理。
2、20xx年，在爭做最大的零售支行的目標指引下，更多的中間業務需要大力推廣開，如手機銀行，基金，網銀，信用卡等，這就要求銀行客戶經理具備足夠的業務知識與技能，我需要加強專業知識的儲備積累和進一步提高營銷技巧。今天的xx行欣欣向榮，作為xx行的一員，我感到無比自豪，在新的一年工作中，我將更加勤奮地工作，刻苦學習，努力提高各方面的業務素質技能，適應農商行的發展需要，踏實進取，克服不足，把工作推上新的臺階。
銀行營銷工作總結12
營銷工作進入一季度，同業競爭愈加激烈。xx行在行領導的領導與全行員工的共同努力下，加班加點，真抓實干，積極開拓市場，細分客戶，爭奪資源，搶占先機。截至今日，營銷工作已開展20余天，工作進展較為順利，各項指標完成率已高于本月計劃，在全區排名進入前列。下面我僅借鑒鐵路行旺季營銷工作中積累的經驗，談一談我個人的一些想法與工作體會：
一、爭奪優秀客戶資源，加大存款營銷力度。
截至本月19日，我行對公存款時點新增11419萬元，名列全區第二，計劃完成率496%，居全區首位。個人存款時點新增804萬，計劃完成率22.98%，在全區中排名第12位。我行存款新增之所以能夠取得佳績，與行領導的積極營銷和全行員工的共同努力是分不開的。對公存款方面，我行成功營銷了錦州鐵路局下屬的錦鐵房產開發公司，幫助我行對公存款實現幾千萬的增長。對私方面，在前臺一線，我們用最好最真誠的服務留住鐵路行已有客戶的同時，成功營銷大批同業其他銀行客戶。為大客戶辦理理財金卡，提供VIP服務。在中天證券公司設立駐點營銷人員，日均開卡量達到10張以上，且較多為投入大量資金進行炒股的優秀客戶。
二、大力宣傳推廣理財產品，搶占同業產品市場
行領導充分認識到營銷并非推銷，宣傳策略尤為重要。在電子滾動屏上時時更新理財相關信息，在營業大廳醒目位置擺放理財產品的宣傳折頁，這些措施幫助柜員與個人業務顧問下一步的營銷做了較好的鋪
墊。而我們在為客戶辦理業務的同時不放過任何一個銷售的機會。積極把握當下利息較低的機會，銷售沒有利率風險并有收益保障的儲蓄型保險，在美元等國際貨幣貶值的背景下，為客戶推薦保值方面比較穩定的理財產品——黃金。對在前臺辦理業務同時打出貸記卡申請表的`客戶積極營銷，不放過為每一位信用度較好的客戶辦理貸記卡的機會。通過行領導的多方營銷與經辦人員的共同努力，截至今日，我行在對私存款時點新增804萬的情況下，利得盈和儲蓄性保險銷售金額總和累計突破百萬元。實物黃金銷售1260克，計劃完成率157.5%，全區名列第五位。貸記卡累計營銷135張，計劃完成率61.36%，全區排名第五位。
三、在經濟前景看好，股指反彈的情況下積極推進基金營銷。
09年我國經濟形式一片繁榮，GDP增長速度更是達到了8.7%，股指一度從最低的1800多點增長到3478點，20xx年，中國經濟增長速度繼續超過8%已經毫無懸念。我行利用中國資本市場大好全球經濟復蘇的有利機會，充分利用每位行員工手中的客戶資源，對基金進行大力營銷，不僅為客戶帶來了可觀的收益，幫助完成我行的基金銷售計劃，更加贏得了客戶的口碑，為接下來的基金銷售工作開了一個好頭。
四、依據國家政策走勢，加大住房貸款投放力度。
09年錦州房價增幅一直居全國前列，進入20xx年，房價增長放緩，許多觀望的買房人開始購買房產，我行領導與個貸部客戶經理整合客戶資源，查找以往有購買意向的相關客戶，與其聯系并介紹我行相關
的房貸政策，在保證投放的每一筆貸款沒有任何風險的情況下積極營銷，截至19日，我行房金業務取得了時點余額新增467.07萬的佳績，計劃完成率46.71%，居全區第4位。
五、柜面人員與大堂人員積極配合，電子銀行業務取得較快發展。
電子銀行業務簡化了客戶的操作，幫助客戶更加便捷的辦理業務，不過后續的注冊、激活等程序較為繁瑣。為了簡化營銷流程，在我們柜面人員為客戶辦理簽約手續后，大堂中的工作人員積極配合，利用手機、電腦、電話等設備幫助客戶完成注冊、激活，我行工作人員為客戶辦理售后服務工作，使我行電子銀行的方便、快捷理念深入人心，增強了客戶對我行的滿意度與忠誠度。電子銀行的營銷同樣取得了不錯的成績，其中企業高級版計劃完成率更是達到66.67%，在全區名列前茅。
以上成績是行領導的正確領導與全行員工共同努力的結果，這20幾天來，行領導積極動員，以身作則，全行員工不辭辛苦，加班加點，付出了比平日里更多的汗水和辛勞，換來了xx行一季度營銷的開門紅。我深知進入一季度以來錦州同業銀行間的競爭會更加激烈，營銷一線已經成為了一個沒有硝煙的戰場，但我同時相信，鐵路行全體員工會在守住已有陣地的同時，在行領導的帶領沖鋒下，搶占更為廣闊的市場，創下更加優秀的成績。
銀行營銷工作總結13
轉眼進入建行已經滿一年了，時間讓我對于建行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提高了自己的業務技能。這一年具體的收獲
在業務上，我取得了巨大的收獲，這一年使我在業務上能夠熟練，并能駕輕就熟解決工作中的問題，
這一年來，除了做好每天日常本職工作外，還重點做了如下工作：
1、帳戶年檢。接到上級年檢通知，對營業部所有性質為正常的帳戶共418戶做了年檢工作，在時間緊、任務重的提前下，及時通知全部企業前來年檢，并要求提供最新、最準確的單位信息資料，并對全部資料在人民銀行帳戶二期系統中做好登記。
2、新舊帳戶變更。由于系統升級，系統要對所有20xx年前老帳號進行變更，這就需要與相關企業做好口頭解釋與書面交接工作。除為每戶填寫帳戶變更告知書，還將基本戶及預算專戶的開戶許可證收回，待變更。
3、電子開銷戶登記本。由于開銷戶登記本為連續使用，帳戶年久使用已殘損，故將所有開銷戶信息形成電子版本，待日后使用。
在思想上，20xx年部里的活動也很多，自己盡了最大能力完成了所有任務，如手機銀行、短信簽約、利得盈、姚明卡等等。雖然不是很突出，但我都是積極參與。如今，面臨自己的是20xx年大干一季度活動，首先在存款上，自己會努力廣泛開拓資源，挖掘客戶，爭取起到黨員帶頭作用。其次是信用卡、基金等營銷活動中，也會嚴格要求自己，迅速提高增長量。新的一年里，我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更加的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰，明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里暗暗的為自己鼓勵，要在競爭中站穩腳步，踏踏實實，目光不能只限于自身的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展，我會向其他同志學習，取長補短，相互交流工作經驗，共同進步，爭取更好的工作成績。當然，在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作中磨練自己，發揚長處，彌補不足。
銀行營銷工作總結14
如何做好銀行大堂經理的工作
我是一名遂寧遂州北路工商銀行網格廳的大堂經理，來到這里上班有半年多的時間了，開始應聘到這個大堂經理的時候，很茫然，究竟我該怎么去做這個大堂經理。我來這里上班之前就問了很多身邊在做大堂經理的朋友，我在她們那里吸收了點經驗，再加上我在互聯網上收集了很多相關的信息，去了解和認識大堂經理的職責。有的認為，作為一名大堂經理，他的言行舉止和服務質量是銀行形象的一個縮影，肩負著協調銀行和客戶間關系的重任。有的認為，大堂經理這一職位相當于銀行的一個門面，大堂經理好象人的眼睛，是心靈的窗戶。也有的認為大堂經理是一個銀行的形象“代言人”，當客戶踏進銀行大門時，直接進入客戶視線的第一人就是大堂經理。因此，大堂經理的服務態度和服務質量至關重要，做好大堂經理工作對銀行來說也非常重要。
首先作為一個大堂經理應該去熟悉銀行的規章制度，嚴格執行行規里面的考核，從我做起，做到有制度必依，違規制度必罰的要求，以積極的態度去面對工作。大堂經理的工作內容主要包括：大堂管理、示范服務、分流客戶、推薦銀行產品，協調客流和安撫顧客情緒等。有的將大堂經理概括為身兼六職：是業務引導員、服務示范員、情緒安撫員、矛盾協調員、環境保潔員和安全監督員。客戶一進網格廳就要在辦業務之前找到大堂經理，因為大堂經理就是一個咨詢處和幫助客戶辦理業務讓客戶了解業務和認識業務，怎么去辦理自己需要的業務手續，做到提升自己的職能綜合素質，細心對待每一個客戶，為客戶做到滿意的服務。 我們大堂經理把自己的工作重心轉移到我們工作的重中之重，因為服務才是服務行業制勝的關鍵，讓客戶得到滿意的態度，減少客戶的埋怨和投訴。以最優質的服務回饋給每個客戶，客戶滿意，我們才滿意！
而我作為一名工商銀行的大堂經理也有不足的地方，遇見客戶人多的時候就有點不耐煩的感覺，讓自己厭煩客戶群體都來問我，當然，我自身明白，我要控制自己的情緒，穩定自己的心情，因為這個不僅僅是關系到自己的飯碗和工作，這個關系到的是中國工商銀行的形象問題，人多的時候不能對待客戶一一的作答，我自己也明白大堂經理每天做的就是重復每天做的事情，事情很繁瑣，但是我一定要把自己的心態擺放端正，畢竟自己做到這個服務行業，就要認真做好自己本質的工作，收點累收點委屈不要緊，千萬不能讓客戶有一點點不愉快的心情產生。
在我的網格廳中我覺得不足的地方就是一種協作能力，其實我們柜臺外面協作能力很強，因為大家都相互幫助起的，柜臺里面就顯得有點個人能力了，其實，我深刻的明白，我們做大堂經理的工作和柜臺里面工作人員的工作時間都是差不多的，而且他們甚至比我們還累，但是，一旦到了中午要吃飯的時候客戶還很多的時候，辦業務的速度和效率就慢了，而且一些能給客戶說明的業務內容必須還喊大堂經理來介紹，當然這個是我必須應該的，但是，當大堂經理在忙的時候柜員也喊我來，其實，有時候這樣的話真的會讓我很氣憤的，因為我手里的事情還沒做完就喊我來做另一件事，換個角度想一想，我在為客戶辦理或者介紹業務的時候，才說到一半就讓我去給另一個人介紹，那么我這個客戶怎么辦，他們會怎么想呢？一些明白事理的客戶還好說，要是遇到些脾氣怪的那么我們又要破口大罵了，所以，柜員和大堂經理以及大堂里面的工作人員直接都應該有個相互協調溝通，這樣大家都協調好，客戶來也不會自亂陣腳。
大堂經理要不斷地充實和完善自己的業務知識，使自己成為一本移動的銀行“活字典”。有的認為，工作中要時時給自己充電，在熟練掌握銀行各項業務知識的同時，還要在工作中不斷增長自己的才干。有的認為，大堂經理對銀行業務知識的掌握要充分并全面，這樣才能有足夠的基礎為客戶提供服務，否則“一問三不知”，大堂經理就形同虛設，業務知識是大堂經理的基礎，是人體的骨骼。有的認為，大堂經理要提升個人素質和儀表形象，起碼做到端莊、優雅、大方，個人素質是大堂經理的門面，是皮膚。有的認為，大堂經理不僅要學習金融、經濟知識，還要學習銀行的各項業務操作流程、各項金融產品知識，不僅要學習傳統業務知識還要學習新業務知識，只有這樣，才能為客戶提供全方位、個性化的金融服務。有的認為，一名優秀的大堂經理，必須擁有一本小冊子，里面不斷記錄今天的信息和明天的計劃，做到在反思和學習中進步，才能完善自己，提高自己。
大堂經理直接面對客戶，必須要做一個優秀的傾聽者和溝通者。有的認為，溝通從語言開始，語言是橋梁、是瀑布、是彩虹，用正確的語言去溝通才能產生良好的效果，因此在與客戶溝通的過程中，要了解客戶的特點，因人而異，使用不同的溝通方法，使溝通產生意想不到的效果。有的認為溝通和協調包括兩方面，一是與自己的同事溝通，另一方面與客戶的溝通，當自己融入到農合行團隊后，就要與同事和諧相處，就能更好地服務客戶。有的認為，大堂經理不僅要做到與客戶的溝通，更應該協調客戶與柜員之間的摩擦，做到面觀四方、耳聽八方，及時與客戶溝通，密切與客戶的關系。
大堂經理服務工作中要做到“四勤”和“三好”。“四勤”即手勤、腳勤、腦勤和嘴勤。當遇到需要幫助的顧客時，大堂經理要勤示范、勤幫忙，當遇到老弱病殘的客戶，要熱情地提供舉手之勞的幫助。“三好”即眼好、耳好和口好，使顧客滿意。有的認為當客戶一進入銀行大廳時，大堂經理要對他們展開會心的微笑，熱情、文明去迎接客戶，用微笑去了解并懂得客戶的需求，用微笑去解答客戶的疑問，盡量去滿足他們，使客戶覺得來銀行辦理業務是倍受尊重的、倍受歡迎的。有的認為，大堂經理要掌握專業的服務技巧，要牢記“以客戶為中心”的服務宗旨，始終保持那份落落大方而恬靜優雅的微笑，要用親切和耐心的態度對待每一位客戶。大堂經理要真心實意為客戶著想，要用“熱心、關心、細心、耐心和真心”去呵護客戶，真心和熱情是大堂經理的動力，是血液。大堂經理在服務時還要做到耐心聽取客戶的意見、虛心接受客戶的批評，當碰到急躁客戶重復詢問同一問題時，大堂經理務必要耐心聽、耐心解釋；要當一名優秀的大堂經理，還需要有“三心”即：忠心——對自己銀行要忠心，全心全意為本銀行工作；愛心——對同事和客戶要心懷一顆感恩的心，感謝他們對大堂經理工作的支持；責任心——要盡職盡責，愛崗敬業。 當客戶對銀行服務等方面有意見時，大堂經理要傾聽客戶的不滿情緒，然后虛心接受客戶的批評，感謝客戶的督促。有的認為大堂經理要懷著感恩的心去工作，首先要感謝客戶，其次要感恩單位，在感恩中體驗這份工作帶來的快樂，也讓客戶記住工商銀行溫暖的服務。
銀行營銷工作總結15
20xx年于我個人而言是非常忙碌與充實的一年，無論在思想、工作、學習、生活各方面都有了長足的進步，尤其是在銷售方面取得了可喜的業績。成績的取得離不開自身的努力奮斗、積極進取，離不開我所在團隊的緊密配合，更離不開各級領導的關心與大力支持。現將一年來的工作總結匯報如下，以饗來年。
思想上，與時俱進，及時更新營銷思路為支行的營銷發展獻計獻策，使得營銷工作能夠緊跟上級行部署。20xx年年初，在旺季營銷活動期間，及時統計各類業務量和整理報送信用卡，確保了旺季營銷活動的成果得到了及時的鞏固。3月份參加了省行與保險公司組織的“風勁齊魯”培訓班，充分發揮了黨員的帶頭作用，推遲了休息時間，連續工作十四天，多方聯系客戶106人，拔打電話上百通，成功電話邀約客戶9名，最終簽單56萬，收官的最后一天簽單31萬，占整個團隊業績107萬的半數以上。最終獲得了“總保費王”，“總件數王”，“長跑王”等榮譽稱號，在日常的營銷工作中也不輕言放棄，不輕易放棄。另外，積極編寫稿件消息，使得支行開展的所有業務能夠及時傳達到上級領導部門。
在工作中，埋頭苦干，積極高效地完成各項工作任務。下半年滬深300基金銷售方面，個人銷售單支基金100萬，占支行全部銷售量的50%以上。全年營銷理財產品1400余萬，另外積極發掘潛力客戶，向支行領導提出良好建議，促成支行成功營銷理財產品系列4000余萬，為支行的理財產品實現新的突破奠定了良好的基礎。在做好營銷工作的同時，將營銷的后續工作打理的細致認真。20xx年全年核打、登記信用卡征信1500余份，整理報件1300余件;尤其是在批量卡的整理報送上更是加班加點確保了所有客戶資料的及時上報。另外簽約鉆石級客戶6名，新增鉆石級客戶一名，在客戶關系的維護上更是盡心竭力，確保了中高端客戶的服務體驗和客戶關系的持續。
在學習上，身處一個學習型的組織，積極學習更新各類業務知識，認真對待各項培訓，參加各類考試，保持了業務知識的暢通和良好的知識形態。在中，我積極參加了各類業務知識競賽，組織參加了支行自身刊物《一家人》的創立與編輯，參加并通過了上級行組織的各類考試、基金銷售資格考試以及取得了銀行業從業資格全科證書。通過不斷地學習豐富了自身對銀行業政策法規的理解、認識，為更好地服務我行、服務廣大客戶奠定了良好的基礎。
生活上，作為一名黨員，克勤克儉，厲行節約。為支行的節約大計提出合理化建議，比如為節約每天的身份證復印用紙，將平日日終打印后的廢紙及時收集起來，交由前廳工作人員使用。對批量領卡客戶填寫的憑證進行了合理化設計，將支行廢棄的信紙進行了充分的利用，節省了大量的紙張。
以上成績的取得離不開領導的大力支持和廣大同事的密切合作，在平時的工作中，支行領導在業務資源配置上傾力相助，廣大同事也積極向我推薦客戶，確保了在營銷各類理財產品方面客戶資源的豐富與持續。成績只能說明過去，未來更需努力，作為支行的一份子，我將趁著20xx年的東風，在繼續做好各項工作的同時，力爭將銷售工作做得更好、更細、更強。
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