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銀行理(li)財經(jing)理(li)個人工作總結
總結(jie)是指對某一階(jie)段(duan)的工作、學習或(huo)思想(xiang)中的經驗或(huo)情況加(jia)以總結(jie)和概括的書面(mian)材料(liao)，它可以給我們(men)下一階(jie)段(duan)的學習和工作生(sheng)活做指導(dao)，不如我們(men)來(lai)制定(ding)一份總結(jie)吧。那么總結(jie)應(ying)該包括什么內容呢？下面(mian)是小編幫(bang)大(da)家整理(li)的銀(yin)行理(li)財(cai)經理(li)個(ge)人工作總結(jie)，僅供參考，希(xi)望能夠幫(bang)助到大(da)家。
銀行理財經理個人工作總結1
大家好！我是來自**支行的(de)**，非常(chang)榮幸能夠參加(jia)這次理(li)財經理(li)的(de)競聘，首先，請允許我向大家介紹一下(xia)我的(de)基本情況。
我今(jin)年(nian)28歲(sui)，**年(nian)畢業(ye)(ye)于(yu)(yu)吉(ji)林省經(jing)(jing)濟管理學(xue)院(yuan)會(hui)計專業(ye)(ye)，畢業(ye)(ye)后進入交行工(gong)(gong)作(zuo)先后在(zai)原新春(chun)儲蓄所(suo)、儲蓄所(suo)作(zuo)儲蓄員工(gong)(gong)作(zuo)。**年(nian)通過招聘(pin)進入延(yan)邊移動公司(si)任客戶經(jing)(jing)理。于(yu)(yu)今(jin)年(nian)11月份重新回到交行在(zai)春(chun)暉支行擔(dan)任臨柜(ju)柜(ju)員。這些工(gong)(gong)作(zuo)經(jing)(jing)歷增加了我的(de)工(gong)(gong)作(zuo)經(jing)(jing)驗同時也提高了各個方(fang)面的(de)能力(li)。下面就我所(suo)具備的(de)競爭條件和優勢做簡(jian)要的(de)介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有(you)(you)信心在銀行(xing)(xing)理(li)財(cai)崗位能夠更好地展(zhan)現(xian)我的(de)價(jia)值(zhi)，并且為我行(xing)(xing)創造更多(duo)(duo)的(de)價(jia)值(zhi)。通過**年底(di)開始的(de)股市牛(niu)市以來(lai)(lai)(lai)，客戶對個(ge)人(ren)理(li)財(cai)方(fang)面開始有(you)(you)很大的(de)需求(qiu)，但(dan)是又凸現(xian)出(chu)個(ge)人(ren)理(li)財(cai)知識的(de)匱(kui)乏，這就需要(yao)有(you)(you)專(zhuan)業人(ren)士來(lai)(lai)(lai)進行(xing)(xing)正確的(de)指(zhi)導，來(lai)(lai)(lai)實現(xian)客戶和銀行(xing)(xing)的(de)雙贏(ying)。在為客戶辦理(li)理(li)財(cai)的(de)同時(shi)，樹立交行(xing)(xing)個(ge)人(ren)理(li)財(cai)的(de)品(pin)牌，來(lai)(lai)(lai)吸(xi)引更多(duo)(duo)的(de)客戶。
二、我曾經在移動公司任客戶經理，在(zai)此(ci)期間，積極做(zuo)好(hao)優(you)質客戶的(de)營銷工作(zuo)，培養了自(zi)身營銷的(de)能力；并且通(tong)過這(zhe)段(duan)工作(zuo)經(jing)歷，使我(wo)具有一定(ding)的(de)公關能力和良(liang)好(hao)的(de)社會關系。我(wo)深信，在(zai)自(zi)己努力和多方面(mian)的(de)支持下，我(wo)能出色了做(zuo)好(hao)這(zhe)項工作(zuo)。
三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客(ke)戶的(de)需求，根據不同類型的(de)客(ke)戶，而采用(yong)有針對(dui)性的(de)營銷策略(lve)。努力做到(dao)客(ke)戶需要(yao)什(shen)(shen)么，我(wo)們(men)就要(yao)給(gei)他什(shen)(shen)么。讓客(ke)戶把我(wo)們(men)當作自己人來(lai)看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡(jin)快適應(ying)崗位(wei)轉換。首先是(shi)加(jia)強理財(cai)知識的(de)(de)(de)學習(xi)。這是(shi)關鍵(jian)，不(bu)能夠(gou)熟悉(xi)個人理財(cai)業務知識和(he)(he)我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)各種理財(cai)產(chan)品(pin)，得不(bu)到客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)信服，任何的(de)(de)(de)服務和(he)(he)營銷將無從談起。更(geng)談不(bu)上客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)開發。其(qi)次是(shi)營銷的(de)(de)(de)技能。在理財(cai)經理崗位(wei)上不(bu)單純是(shi)個客(ke)戶(hu)(hu)作理財(cai)服務，我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)是(shi)要將我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)銷售出去，為我(wo)(wo)行創(chuang)造效益。我(wo)(wo)們(men)(men)每天都(dou)會面(mian)對許多形(xing)形(xing)色色的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)，要善于(yu)和(he)(he)他們(men)(men)進行廣(guang)泛(fan)的(de)(de)(de)溝通與交流，洞(dong)察客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)想(xiang)法，為其(qi)提供(gong)滿(man)意的(de)(de)(de)服務。通過(guo)對學習(xi)和(he)(he)對市場行情的(de)(de)(de)準確把握(wo)，為客(ke)戶(hu)(hu)提供(gong)合理建(jian)議。()這種營銷，既立足當前，更(geng)著眼于(yu)未(wei)來。善待客(ke)戶(hu)(hu)，就(jiu)(jiu)是(shi)善待自(zi)己(ji)；提升客(ke)戶(hu)(hu)價值(zhi)，就(jiu)(jiu)是(shi)提升自(zi)我(wo)(wo)價值(zhi)。
2、目前(qian)，銀(yin)行理財主要(yao)以(yi)單一產(chan)品銷(xiao)售為主，什(shen)么在(zai)市場上賣得火(huo)，我們就一擁(yong)而上都賣這(zhe)(zhe)個(ge)，而忽(hu)視了必(bi)要(yao)的(de)(de)個(ge)人投資(zi)風險規避。只注重短期效應，比(bi)如(ru)在(zai)去年的(de)(de)基金銷(xiao)售中，個(ge)別行就存在(zai)這(zhe)(zhe)種情況(kuang)。針對這(zhe)(zhe)種情況(kuang)，我將著重于組合理財產(chan)品和手(shou)段，由對客戶的(de)(de)深入(ru)了解開始，然后針對每一個(ge)目標(biao)客戶的(de)(de)特點及風險承(cheng)受能力，量(liang)身組合出恰當的(de)(de)理財產(chan)品或服務手(shou)段，讓其(qi)獲得更大(da)的(de)(de)收益，從而提升客戶對我個(ge)人，進而是我行的(de)(de)忠誠度(du)和認知度(du)。
3、發(fa)揮客(ke)戶和(he)銀行之(zhi)間的橋(qiao)梁作用，及(ji)時將(jiang)客(ke)戶的要求及(ji)服務中反映出來的問題(ti)反饋回(hui)來，從而有(you)助于銀行整體服務水平和(he)功能的提升。
4、加強學習，不斷豐富個人(ren)業(ye)務知識，并按照客戶經理發展的方(fang)向，強化投資規劃、保險、理財等多方(fang)面知識，今年內，爭取考到個人(ren)理財專業(ye)認證。盡快提升自己的專業(ye)水(shui)平，適應新(xin)形勢(shi)的需要。
各位領(ling)導，以上是我(wo)對(dui)個人理(li)財經(jing)理(li)崗位的一些(xie)認識(shi)，希(xi)望(wang)能夠(gou)得到大家的認同，同時希(xi)望(wang)能夠(gou)給我(wo)這個機(ji)會讓我(wo)來展示自己，為(wei)我(wo)行創造更大的效(xiao)益。
銀行理財經理個人工作總結2
大家(jia)(jia)好！我是來自xx支行的xx，非(fei)常榮幸能夠(gou)參加這次理財經理的競聘，首(shou)先，請(qing)允許我向(xiang)大家(jia)(jia)介紹一(yi)下我的基(ji)本情況(kuang)。
我今年(nian)28歲，xx年(nian)畢業于吉林省經濟(ji)管(guan)理學(xue)院(yuan)會計專(zhuan)業，畢業后進入交(jiao)行工(gong)(gong)(gong)作(zuo)先后在(zai)原新春(chun)儲(chu)蓄所、儲(chu)蓄所作(zuo)儲(chu)蓄員工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。xx年(nian)通過招聘進入延邊移動公司(si)任客戶經理。于今年(nian)11月份重新回到交(jiao)行在(zai)春(chun)暉支行擔(dan)任臨柜柜員。這些(xie)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)經歷增加了我的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)經驗同時也提高了各個方(fang)面的(de)能力。下面就我所具(ju)備的(de)競爭條(tiao)件和優勢做簡要的(de)介紹(shao)。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人。
我有信心(xin)在銀行理(li)(li)財崗位(wei)能(neng)夠(gou)更(geng)好(hao)地展現我的(de)(de)(de)價值(zhi)(zhi)，并且(qie)為(wei)我行創造(zao)更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)價值(zhi)(zhi)。通過xx年底開(kai)始的(de)(de)(de)股市牛市以來(lai)，客(ke)戶(hu)對個人(ren)(ren)理(li)(li)財方(fang)面開(kai)始有很大(da)的(de)(de)(de)需求，但(dan)是又凸現出個人(ren)(ren)理(li)(li)財知識的(de)(de)(de)匱乏(fa)，這就需要有專(zhuan)業人(ren)(ren)士來(lai)進行正確的(de)(de)(de)指導，來(lai)實現客(ke)戶(hu)和銀行的(de)(de)(de)雙贏。在為(wei)客(ke)戶(hu)辦理(li)(li)理(li)(li)財的(de)(de)(de)同時，樹立交行個人(ren)(ren)理(li)(li)財的(de)(de)(de)品牌，來(lai)吸引更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)。
二、我曾經在移動公司任客戶經理。
在(zai)此期間，積極做(zuo)好優質客戶(hu)的(de)營銷工(gong)作，培養了自(zi)身營銷的(de)能(neng)力；并且通(tong)過這段工(gong)作經歷，使我具有一定的(de)公關能(neng)力和(he)良好的(de)社會關系。我深信，在(zai)自(zi)己(ji)努力和(he)多(duo)方面的(de)支持下，我能(neng)出色了做(zuo)好這項工(gong)作。
三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多。
能夠了解各類客(ke)(ke)戶(hu)的需(xu)求，根據不同類型的客(ke)(ke)戶(hu)，而采(cai)用有針(zhen)對性的營銷策(ce)略。努力(li)做到客(ke)(ke)戶(hu)需(xu)要(yao)什(shen)么(me)，我們(men)就要(yao)給(gei)他(ta)什(shen)么(me)。讓客(ke)(ke)戶(hu)把(ba)我們(men)當作自己人(ren)來看(kan)待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強。
1、盡快適(shi)應崗位轉換。首(shou)先是加強理(li)(li)財(cai)知(zhi)識的(de)(de)學習。這是關(guan)鍵，不(bu)能(neng)夠(gou)熟悉個人理(li)(li)財(cai)業務(wu)知(zhi)識和我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)各種(zhong)(zhong)理(li)(li)財(cai)產品，得不(bu)到客(ke)戶(hu)的(de)(de)信服，任何的(de)(de)服務(wu)和營(ying)銷(xiao)將無從談起。更(geng)談不(bu)上客(ke)戶(hu)的(de)(de)開(kai)發。其次是營(ying)銷(xiao)的(de)(de)技能(neng)。在理(li)(li)財(cai)經(jing)理(li)(li)崗位上不(bu)單純是個客(ke)戶(hu)作理(li)(li)財(cai)服務(wu)，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)目的(de)(de)是要將我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)產品銷(xiao)售(shou)出去，為我(wo)(wo)(wo)行(xing)創造效(xiao)益。我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)每天都會面(mian)對許(xu)多形形色色的(de)(de)客(ke)戶(hu)，要善于和他(ta)們(men)(men)(men)進(jin)行(xing)廣泛的(de)(de)溝通(tong)與(yu)交流，洞察(cha)客(ke)戶(hu)的(de)(de)想法，為其提(ti)供滿意的(de)(de)服務(wu)。通(tong)過對學習和對市場行(xing)情的(de)(de)準確把握(wo)，為客(ke)戶(hu)提(ti)供合(he)理(li)(li)建議。這種(zhong)(zhong)營(ying)銷(xiao)，既立足(zu)當前，更(geng)著(zhu)眼于未來。善待客(ke)戶(hu)，就(jiu)是善待自(zi)己(ji)；提(ti)升客(ke)戶(hu)價值，就(jiu)是提(ti)升自(zi)我(wo)(wo)(wo)價值。
2、目前，銀(yin)行(xing)(xing)理財(cai)主(zhu)(zhu)要以單(dan)一(yi)(yi)產品(pin)銷售為主(zhu)(zhu)，什(shen)么在(zai)市場上(shang)賣(mai)(mai)得(de)火，我(wo)(wo)們就(jiu)一(yi)(yi)擁而上(shang)都賣(mai)(mai)這個，而忽視了必(bi)要的(de)個人投資風險規避。只注重(zhong)短期(qi)效(xiao)應，比(bi)如在(zai)去年的(de)基金銷售中(zhong)，個別行(xing)(xing)就(jiu)存在(zai)這種情況(kuang)。針(zhen)(zhen)對這種情況(kuang)，我(wo)(wo)將著重(zhong)于組合理財(cai)產品(pin)和手(shou)段(duan)，由對客(ke)戶(hu)的(de)深(shen)入了解(jie)開始，然后針(zhen)(zhen)對每一(yi)(yi)個目標客(ke)戶(hu)的(de)特點及風險承(cheng)受(shou)能力，量身組合出(chu)恰當的(de)理財(cai)產品(pin)或服務手(shou)段(duan)，讓其獲得(de)更大的(de)收益(yi)，從(cong)而提升客(ke)戶(hu)對我(wo)(wo)個人，進而是我(wo)(wo)行(xing)(xing)的(de)忠誠度和認(ren)知(zhi)度。
3、發揮客戶和(he)銀行(xing)之間的(de)橋梁作用，及(ji)時將客戶的(de)要求及(ji)服(fu)務中反(fan)映(ying)出來的(de)問題反(fan)饋回(hui)來，從而有助于(yu)銀行(xing)整體服(fu)務水平和(he)功能的(de)提升。
4、加強(qiang)學習，不斷(duan)豐(feng)富個人(ren)業(ye)務知識(shi)，并按照客戶經理發展的(de)方向，強(qiang)化投資規劃、保險(xian)、理財等多方面知識(shi)，今年內，爭取考到個人(ren)理財專(zhuan)業(ye)認證。盡(jin)快提(ti)升(sheng)自己的(de)專(zhuan)業(ye)水平，適應新(xin)形勢的(de)需要(yao)。
各位領導，以上是我(wo)(wo)對個人理財經理崗位的一些認識，希(xi)望能(neng)夠得到大(da)家(jia)的認同，同時希(xi)望能(neng)夠給我(wo)(wo)這個機會讓我(wo)(wo)來展示自己，為我(wo)(wo)行創造(zao)更(geng)大(da)的效益(yi)。
銀行理財經理個人工作總結3
時(shi)光(guang)如電，轉瞬即逝(shi)，彈指(zhi)一揮間(jian)，20xx年(nian)就過去了(le)，在擔任(ren)x支行這(zhe)一年(nian)的客戶(hu)經理期間(jian)，我勤奮努(nu)力(li)，不斷進取(qu)，在自身業務水(shui)平(ping)得(de)到(dao)較大(da)提高的同時(shi)，思(si)想意識方(fang)面也取(qu)得(de)了(le)不小的進步(bu)。現將x年(nian)工(gong)作情況(kuang)匯(hui)報(bao)如下：
一、20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下
我(wo)用(yong)較短(duan)的(de)時間熟悉了新(xin)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)環(huan)境，在工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)，認真學習(xi)各(ge)項(xiang)金融法(fa)律法(fa)規，積極參加(jia)行(xing)(xing)里(li)組織的(de)各(ge)種學習(xi)活(huo)動(dong)(dong)，不斷提高自(zi)身的(de)理論素(su)質(zhi)和業務(wu)(wu)(wu)技(ji)(ji)能，到了新(xin)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)環(huan)境，工(gong)作(zuo)(zuo)經(jing)驗、營銷技(ji)(ji)能等都存(cun)在一定的(de)欠(qian)缺，加(jia)之支(zhi)行(xing)(xing)為新(xin)設外(wai)地支(zhi)行(xing)(xing)，要開展工(gong)作(zuo)(zuo)，就必須先增加(jia)客(ke)(ke)戶(hu)群體。工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)我(wo)始終“勤(qin)動(dong)(dong)口、勤(qin)動(dong)(dong)手、勤(qin)動(dong)(dong)腦”去(qu)爭取客(ke)(ke)戶(hu)對我(wo)行(xing)(xing)業務(wu)(wu)(wu)的(de)支(zhi)持，擴大(da)自(zi)身客(ke)(ke)戶(hu)數量，在較短(duan)的(de)時間內(nei)通過優質(zhi)的(de)服務(wu)(wu)(wu)和業務(wu)(wu)(wu)專業性，搜(sou)集信息、尋求支(zhi)持，成功(gong)營銷x貴(gui)族白酒交易(yi)中(zhong)(zhong)心、x市電(dian)力實業公司、x市中(zhong)(zhong)小企(qi)業服務(wu)(wu)(wu)中(zhong)(zhong)心等一大(da)批優質(zhi)客(ke)(ke)戶(hu)和業務(wu)(wu)(wu)，雖然目前賬(zhang)面(mian)貢(gong)獻度(du)還不大(da)，但為未來儲(chu)存(cun)了上(shang)億元(yuan)的(de)存(cun)款(kuan)和貸款(kuan)。至(zhi)12月末，個人累計完成存(cun)款(kuan)2200多(duo)萬元(yuan)，完成全年日均1800余萬元(yuan)，代發工(gong)資(zi)、ps商戶(hu)、通知(zhi)存(cun)款(kuan)等業務(wu)(wu)(wu)都有新(xin)的(de)突(tu)破。
二、擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。
客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)經理是(shi)我行對(dui)(dui)(dui)公(gong)眾服(fu)務的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)張(zhang)名(ming)片，是(shi)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)和(he)我行聯系的(de)(de)(de)(de)樞紐。與客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)交(jiao)際風度和(he)言(yan)談(tan)舉(ju)止，均(jun)代表著我行形象。平時(shi)不(bu)斷學(xue)習溝通(tong)技巧，掌握溝通(tong)方法，以“工(gong)(gong)作(zuo)就是(shi)我的(de)(de)(de)(de)事業(ye)(ye)”的(de)(de)(de)(de)態度和(he)用跑步前(qian)進的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)方式來對(dui)(dui)(dui)待工(gong)(gong)作(zuo)。從(cong)各(ge)方各(ge)面搜集優質客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)信(xin)(xin)(xin)(xin)息，及(ji)時(shi)掌握客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)動(dong)態，拜(bai)訪客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)中間橋梁，下(xia)到企業(ye)(ye)、機關，深入客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，沒(mei)有公(gong)車時(shi)坐公(gong)交(jiao)，天晴下(xia)雨一(yi)(yi)如既往(wang)，每(mei)天對(dui)(dui)(dui)不(bu)同的(de)(de)(de)(de)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)進行日常(chang)維護(hu)，哪(na)怕是(shi)一(yi)(yi)條短信(xin)(xin)(xin)(xin)祝福與問候，均(jun)代表著我行對(dui)(dui)(dui)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)種想念。熱(re)情(qing)、耐心地(di)(di)(di)(di)為客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)答(da)疑解惑，從(cong)容地(di)(di)(di)(di)用輕松地(di)(di)(di)(di)姿態和(he)親(qin)切(qie)的(de)(de)(de)(de)微笑(xiao)來面對(dui)(dui)(dui)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，快速、清晰地(di)(di)(di)(di)向客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)傳達(da)他們所(suo)要了(le)(le)解的(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)息，與客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)良(liang)好的(de)(de)(de)(de)溝通(tong)并(bing)取得(de)很好的(de)(de)(de)(de)效果，贏得(de)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)對(dui)(dui)(dui)我工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)普遍認同。在(zai)信(xin)(xin)(xin)(xin)貸業(ye)(ye)務中，認真做(zuo)好貸前(qian)調查(cha)、貸后檢(jian)查(cha)、跟蹤調查(cha)，資(zi)料及(ji)時(shi)提(ti)交(jiao)審查(cha)及(ji)歸檔。__年，累計發放(fang)貸款(kuan)3350余(yu)萬元，按時(shi)清收貸款(kuan)641萬元，其中無(wu)一(yi)(yi)筆不(bu)良(liang)貸款(kuan)和(he)信(xin)(xin)(xin)(xin)用不(bu)良(liang)產生，在(zai)優質獲取營業(ye)(ye)利(li)潤(run)的(de)(de)(de)(de)同時(shi)實現個人合規(gui)工(gong)(gong)作(zuo)，保證了(le)(le)信(xin)(xin)(xin)(xin)貸資(zi)金的(de)(de)(de)(de)安全(quan)。
三、存在的問題
在(zai)過去的一年，雖然我在(zai)各方面取得了(le)一定的成績，然而，我也清楚地看到了(le)自身存在(zai)的不足。
（一）是(shi)學習不夠，面對金融改革的日益深化和市(shi)場(chang)經濟(ji)的多樣化，如何(he)掌握最新的財經信息和我市(shi)發展動態(tai)，有時(shi)跟不上(shang)步伐。
（二(er)）是對(dui)挖掘現有客戶資源(yuan)，客戶優中選優，提(ti)高(gao)客戶數量和質量，提(ti)升(sheng)客戶對(dui)我行(xing)更大(da)的貢(gong)獻度(du)(du)和忠(zhong)誠度(du)(du)還(huan)有待加強。
（三(san)）是進(jin)一(yi)步客服年輕氣(qi)躁，做到(dao)腳踏實地(di)，提高工作(zuo)主(zhu)動性，多(duo)干(gan)少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我(wo)正在努(nu)力改正。
四、今后努力地方向
在新的(de)(de)(de)(de)一年(nian)，我將再接再厲，更(geng)(geng)加注重對新的(de)(de)(de)(de)規(gui)章、新的(de)(de)(de)(de)業(ye)務、新的(de)(de)(de)(de)知(zhi)識的(de)(de)(de)(de)學(xue)習專研，改進工作(zuo)(zuo)方(fang)式方(fang)法，積極(ji)努力工作(zuo)(zuo)，增強服(fu)務宗旨意識，拿(na)出十分的(de)(de)(de)(de)勇氣(qi)，拿(na)出開拓(tuo)的(de)(de)(de)(de)魄力，夯實(shi)自己的(de)(de)(de)(de)業(ye)務基礎(chu)，朝著更(geng)(geng)高、更(geng)(geng)遠的(de)(de)(de)(de)方(fang)向努力，用“新”的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)解決實(shi)際工作(zuo)(zuo)中遇到的(de)(de)(de)(de)種。種困(kun)難。
銀行理財經理個人工作總結4
未到x時我們無數次(ci)的(de)憧憬(jing)x的(de)美好，可是(shi)，當(dang)x轉眼就要成為歷史的(de)時候，我們卻只(zhi)能這樣來形(xing)容她“這一年(nian)，我們擁有過巨(ju)大的(de)幸(xing)福(fu)，也經歷了巨(ju)大的(de)痛(tong)苦”。
作(zuo)為(wei)一名銀(yin)行理(li)(li)財(cai)(cai)經理(li)(li)，我們的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)就是要為(wei)客(ke)戶(hu)提供適(shi)合他們的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)產(chan)品(pin)，幫助他們建(jian)立正確的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)觀念、養成良好(hao)的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)習慣。然而(er)，今年的(de)(de)(de)(de)種。種狀(zhuang)況卻使我們感到了空前(qian)的(de)(de)(de)(de)壓力、也遇(yu)到了很多問題。
1、當長(chang)期投資(zi)遭遇(yu)“x”
我(wo)(wo)是(shi)(shi)一(yi)個徹底的(de)(de)(de)長期(qi)(qi)投(tou)資(zi)(zi)理(li)念(nian)信奉者。對于個人的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)，我(wo)(wo)的(de)(de)(de)處理(li)方式是(shi)(shi)很消極的(de)(de)(de)。而且，我(wo)(wo)一(yi)直堅持著(zhu)這一(yi)理(li)念(nian)，因為(wei)在我(wo)(wo)看來(lai)市場的(de)(de)(de)周期(qi)(qi)性發(fa)展(zhan)是(shi)(shi)有(you)一(yi)定(ding)之(zhi)規的(de)(de)(de)。繁榮、衰退(tui)、蕭條、復(fu)蘇(su)總是(shi)(shi)周而復(fu)始(shi)的(de)(de)(de)出(chu)現，只是(shi)(shi)當科技發(fa)展(zhan)到今天，我(wo)(wo)們(men)(men)似(si)乎可(ke)以(yi)延長某一(yi)時期(qi)(qi)或縮短某一(yi)時期(qi)(qi)，但是(shi)(shi)，我(wo)(wo)們(men)(men)卻無(wu)法改變(bian)什么(me)。當曾(ceng)經風光無(wu)限的(de)(de)(de)格老(lao)也(ye)被要求為(wei)此次的(de)(de)(de)金融危機負責的(de)(de)(de)時候(hou)，也(ye)就證(zheng)明(ming)了(le)我(wo)(wo)們(men)(men)無(wu)力(li)預測什么(me)。因此，我(wo)(wo)認(ren)為(wei)以(yi)不變(bian)應萬變(bian)是(shi)(shi)的(de)(de)(de)選擇。當然(ran)，前提是(shi)(shi)我(wo)(wo)認(ren)為(wei)我(wo)(wo)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)是(shi)(shi)對的(de)(de)(de)！
但是，當歷(li)史最悠久的(de)投資銀行x兄(xiong)弟公司在走過150年(nian)的(de)光輝歷(li)程之后(hou)轟然倒(dao)塌，這個曾經讓全球投資者(zhe)賺得(de)盆(pen)滿缽滿的(de)金融(rong)大佬頃刻(ke)間“燒掉”了所有投資者(zhe)的(de)資產。我們需要思(si)考得(de)問題多了起來(lai)…......
x兄弟公(gong)司曾是為(wei)全(quan)球公(gong)司、機構、政(zheng)府和(he)(he)投資(zi)(zi)者(zhe)的金融需(xu)求提(ti)供服(fu)務的一(yi)家全(quan)方(fang)位、多元(yuan)化(hua)投資(zi)(zi)銀行。x兄弟公(gong)司通過其由設(she)于全(quan)球48座城市之辦事處組成的`一(yi)個緊密連接的網絡(luo)積極地參與全(quan)球資(zi)(zi)本(ben)市場(chang)，這一(yi)網絡(luo)由設(she)于紐(niu)約的世界(jie)總(zong)部和(he)(he)設(she)于倫敦、東京和(he)(he)香港的地區(qu)總(zong)部統(tong)籌管理。x兄弟公(gong)司自1850年創立(li)以來，在全(quan)球范圍內建(jian)立(li)起了創造新穎產品、探索最新融資(zi)(zi)方(fang)式、提(ti)供優質(zhi)服(fu)務的良(liang)好(hao)聲譽(yu)。公(gong)司雇員人數為(wei)12，343人，員工(gong)持(chi)股比例達到30%。
許多人在(zai)很(hen)長的(de)時間(jian)內（甚至一(yi)(yi)(yi)生(sheng)）持(chi)有x的(de)股票或債(zhai)券，而(er)今，一(yi)(yi)(yi)切都沒了(le)。此時，不(bu)僅要問：當我們(men)的(de)投資(zi)遭遇到“x”，在(zai)經濟的(de)某(mou)一(yi)(yi)(yi)環(huan)節、階段中它消失了(le)，我們(men)該怎么辦？恐(kong)怕沒有人能夠明確的(de)告訴您答(da)案。在(zai)經濟的(de)發展中，總有破有立、有滅有生(sheng)。我們(men)可以做得(de)就是(shi)分(fen)散(san)(san)，讓我們(men)的(de)投資(zi)盡(jin)量(liang)有效(xiao)的(de)多元化。因(yin)此，作為一(yi)(yi)(yi)名理財師(shi)，建議和引導(dao)客戶進行有效(xiao)的(de)分(fen)散(san)(san)投資(zi)也(ye)是(shi)一(yi)(yi)(yi)項(xiang)很(hen)重要的(de)職責(ze)。
2、當(dang)投資預期變成泡影(ying)
任何投資者在作(zuo)投資之(zhi)前(qian)都會有一(yi)定的預期(qi)，這個預期(qi)要么(me)源于歷史經(jing)驗、要么(me)源于某一(yi)方的承諾。目(mu)前(qian)，作(zuo)為銀行(xing)的一(yi)員我(wo)們都在為銀行(xing)理(li)財產品搖旗吶喊，但是如果處理(li)不(bu)好客戶的預期(qi)，我(wo)們將會面臨非常嚴重的信任危機！
因此，我(wo)們必須(xu)積極面(mian)對(dui)并妥善處理(li)客(ke)(ke)戶(hu)“‘預期(qi)’變(bian)‘遇欺’”的(de)心理(li)。首(shou)先，投資前的(de)溝(gou)通要(yao)(yao)全面(mian)。要(yao)(yao)讓(rang)客(ke)(ke)戶(hu)知道(dao)自己(ji)在(zai)干(gan)什(shen)么，不要(yao)(yao)利用(yong)客(ke)(ke)戶(hu)對(dui)自己(ji)的(de)信賴將個人(ren)想法強加在(zai)客(ke)(ke)戶(hu)身(shen)上。其(qi)次(ci)，投資后(hou)的(de)繼續服(fu)務要(yao)(yao)及(ji)時。特(te)別是一些(xie)浮(fu)動收益類產(chan)(chan)(chan)品(pin)，要(yao)(yao)讓(rang)客(ke)(ke)戶(hu)及(ji)時了解近況，潛意(yi)識的(de)影(ying)響客(ke)(ke)戶(hu)調整預期(qi)。第三，當(dang)產(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)非預期(qi)情(qing)況出(chu)現(xian)，積極主動地與客(ke)(ke)戶(hu)溝(gou)通，詢求改(gai)善的(de)發(fa)法。這(zhe)時，可能有(you)人(ren)要(yao)(yao)問了，我(wo)們在(zai)產(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)設(she)計(ji)和報價上沒有(you)任(ren)何(he)變(bian)通余地，如(ru)何(he)改(gai)善？我(wo)的(de)方法是：及(ji)時交流(liu)訊息（如(ru)基金客(ke)(ke)戶(hu)），選擇(ze)平穩或(huo)保本的(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)進行推(tui)薦(jian)（如(ru)前期(qi)新股增殖客(ke)(ke)戶(hu)）等。
3、當投資者草木(mu)皆兵
經歷了股市的大(da)起大(da)落，許多(duo)投(tou)資者都有點草木皆兵(bing)。面對著這些(xie)被(bei)基金/股票傷透(tou)心的客(ke)戶，我們該怎么辦呢？
首先，了解(jie)(jie)客戶的(de)真實(shi)(shi)想法是最重要的(de)。這(zhe)段時間開(kai)會的(de)時候，總有(you)(you)同事問“股市不好，股票基(ji)金(jin)(jin)(jin)沒(mei)有(you)(you)人買。那債券基(ji)金(jin)(jin)(jin)為(wei)什么也(ye)沒(mei)有(you)(you)客戶？基(ji)金(jin)(jin)(jin)沒(mei)有(you)(you)人問也(ye)就罷(ba)了，為(wei)什么銀(yin)(yin)行(xing)理(li)(li)財產品也(ye)銷售(shou)冷淡？”。問題可能就在(zai)于(yu)沒(mei)有(you)(you)了解(jie)(jie)客戶的(de)真實(shi)(shi)想法。其實(shi)(shi)，現在(zai)有(you)(you)很(hen)多客戶（特別是在(zai)偏遠地區）分不清股票基(ji)金(jin)(jin)(jin)和債券基(ji)金(jin)(jin)(jin)，基(ji)金(jin)(jin)(jin)和銀(yin)(yin)行(xing)理(li)(li)財產品。如(ru)果我(wo)們不通(tong)過某些渠(qu)道使客戶了解(jie)(jie)其中(zhong)區別和差(cha)異，那肯定(ding)會被客戶全盤否(fou)決(jue)。其次，發掘“影(ying)響力(li)中(zhong)心”或“喇叭”。通(tong)常，每個人都有(you)(you)自己的(de)活(huo)動圈(quan)子，找到這(zhe)個“圈(quan)子”的(de)中(zhong)心或“喇叭”人物，通(tong)過他/她就可以影(ying)響其周(zhou)圍(wei)的(de)人投資觀念(nian)轉變(bian)。這(zhe)一點對于(yu)理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)日常工作是非常有(you)(you)效的(de)。第三(san)，利(li)用同理(li)(li)心，利(li)用自己豁達的(de)投資心理(li)(li)影(ying)響客戶，使客戶慢(man)慢(man)轉變(bian)。
4、當客戶問(wen)：我可以買了嗎？
“我可以(yi)買了嗎？”，這(zhe)是我們工作中經常(chang)聽到(dao)的一個問題。
但(dan)是(shi)(shi)，我們經常無力回答。答了，怕市場(chang)變幻判斷錯誤；不(bu)答，怕失去(qu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)。我的(de)(de)處(chu)理方式是(shi)(shi)：結合客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)需(xu)求(qiu)與想法(fa)，明(ming)(ming)確看(kan)過(guo)去(qu)，辯證看(kan)未來。首先，明(ming)(ming)確地了解客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)(de)需(xu)求(qiu)和想法(fa)。比如：如果(guo)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)想買外匯，是(shi)(shi)有消費需(xu)要還(huan)是(shi)(shi)個人投資(zi)。其次，明(ming)(ming)確掌(zhang)握歷(li)史(shi)走勢、現在(zai)的(de)(de)位置。并就這些問題與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)進行溝通，減少客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)對自己的(de)(de)決(jue)策依賴。第三，分析(xi)市場(chang)未來可(ke)能的(de)(de)情(qing)況，不(bu)同情(qing)況可(ke)能會給客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)帶來什(shen)么影響。讓客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)知道決(jue)策的(de)(de)可(ke)能結果(guo)。在(zai)以(yi)往(wang)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)維護工作(zuo)中這種方法(fa)還(huan)是(shi)(shi)很有效的(de)(de)，基本(ben)上沒(mei)有因為決(jue)策的(de)(de)結果(guo)而產生客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)抱怨的(de)(de)情(qing)況。
銀行理財經理個人工作總結5
時光如(ru)電，轉瞬即逝，彈指(zhi)一揮間，20xx年就(jiu)過去了，在擔任xx支行這一年的經理(li)期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平(ping)得到較大提高(gao)的同(tong)時，思想意識方面也取得了不小(xiao)的進步。現將20xx年工作情(qing)況匯報如(ru)下：
一、工作收獲
20xx年(nian)，在支(zhi)行(xing)(xing)行(xing)(xing)長和(he)各位領(ling)導(dao)同(tong)時的(de)關心指(zhi)導(dao)下(xia)，我用較短(duan)(duan)的(de)時間(jian)熟悉了(le)新(xin)(xin)的(de)工作(zuo)環(huan)境(jing)，在工作(zuo)中(zhong)，認(ren)真學習各項金融法(fa)律法(fa)規，積(ji)極參加(jia)(jia)行(xing)(xing)里組織的(de)各種學習活動，不斷提高自身的(de)理論素質和(he)業(ye)務(wu)技能(neng)，到了(le)新(xin)(xin)的(de)工作(zuo)環(huan)境(jing)，工作(zuo)經驗、營銷技能(neng)等(deng)(deng)都存(cun)在一定的(de)欠缺(que)，加(jia)(jia)之支(zhi)行(xing)(xing)為新(xin)(xin)設外地支(zhi)行(xing)(xing)，要(yao)開展工作(zuo)，就必須(xu)先增(zeng)加(jia)(jia)客(ke)戶(hu)群體。工作(zuo)中(zhong)我始終“勤(qin)動口(kou)、勤(qin)動手、勤(qin)動腦(nao)”去爭取客(ke)戶(hu)對我行(xing)(xing)業(ye)務(wu)的(de)支(zhi)持(chi)(chi)，擴大(da)(da)自身客(ke)戶(hu)數量，在較短(duan)(duan)的(de)時間(jian)內(nei)通過(guo)優質的(de)服(fu)務(wu)和(he)業(ye)務(wu)專(zhuan)業(ye)性，搜(sou)集信(xin)息、尋求支(zhi)持(chi)(chi)，成功營銷xx貴族白(bai)酒交(jiao)易中(zhong)心、xx電力實(shi)業(ye)公司(si)、xx中(zhong)小企(qi)業(ye)服(fu)務(wu)中(zhong)心等(deng)(deng)一大(da)(da)批優質客(ke)戶(hu)和(he)業(ye)務(wu)，雖然目前賬面貢獻度還不大(da)(da)，但為未來儲存(cun)了(le)上(shang)億元的(de)存(cun)款(kuan)和(he)貸款(kuan)。至12月末，個人(ren)累計完成存(cun)款(kuan)2200多萬元，完成全(quan)年(nian)日均1800余萬元，PS商戶(hu)、通知存(cun)款(kuan)等(deng)(deng)業(ye)務(wu)都有新(xin)(xin)的(de)突破(po)。
二、明確崗位的職責和使命
擔(dan)任經(jing)理以來(lai)，我(wo)深刻體會和(he)感觸(chu)到該崗位(wei)的職(zhi)責和(he)使命。經(jing)理是(shi)(shi)(shi)我(wo)行(xing)對公眾服務的一(yi)(yi)張名(ming)片，是(shi)(shi)(shi)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)和(he)我(wo)行(xing)聯系的樞紐。與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的交際風度和(he)言談舉止，均代表著我(wo)行(xing)形象。平時(shi)(shi)(shi)不(bu)斷(duan)學習溝(gou)通(tong)技巧(qiao)，掌(zhang)握溝(gou)通(tong)方(fang)法，以“工(gong)(gong)(gong)作就是(shi)(shi)(shi)我(wo)的事(shi)業”的態(tai)度和(he)用(yong)跑步(bu)前進(jin)的工(gong)(gong)(gong)作方(fang)式來(lai)對待工(gong)(gong)(gong)作。從各(ge)方(fang)各(ge)面(mian)搜集(ji)優質客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)信(xin)息，及時(shi)(shi)(shi)掌(zhang)握客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)動態(tai)，拜訪客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)中間橋梁，下(xia)到企業、機(ji)關，深入客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，沒有公車(che)時(shi)(shi)(shi)坐公交，天晴下(xia)雨一(yi)(yi)如既往，每天對不(bu)同的客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)進(jin)行(xing)日常維(wei)護(hu)，哪(na)怕(pa)是(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)條(tiao)短(duan)信(xin)祝福與問候，均代表著我(wo)行(xing)對客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)的一(yi)(yi)種想念。熱(re)情、耐心(xin)地為(wei)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)答疑解惑，從容地用(yong)輕(qing)松地姿態(tai)和(he)親切的微笑來(lai)面(mian)對客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，快速(su)、清晰地向客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)傳(chuan)達他們所要了(le)解的信(xin)息，與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)良好的溝(gou)通(tong)并取(qu)得很好的效果，贏得客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)對我(wo)工(gong)(gong)(gong)作的普遍認同。在信(xin)貸(dai)(dai)業務中，認真做好貸(dai)(dai)前調查、貸(dai)(dai)后(hou)檢查、跟蹤調查，資料及時(shi)(shi)(shi)提交審查及歸檔。20xx年(nian)，累計發放貸(dai)(dai)款3350余萬元，按時(shi)(shi)(shi)清收貸(dai)(dai)款641萬元，其中無(wu)一(yi)(yi)筆(bi)不(bu)良貸(dai)(dai)款和(he)信(xin)用(yong)不(bu)良產生，在優質獲取(qu)營業利潤的同時(shi)(shi)(shi)實(shi)現個人合規工(gong)(gong)(gong)作，保(bao)證了(le)信(xin)貸(dai)(dai)資金的安全(quan)。
三、存在的問題
在(zai)過(guo)去(qu)的一年(nian)，雖然我在(zai)各方面(mian)取得(de)了(le)一定的成(cheng)績，然而，我也清楚地看(kan)到了(le)自身存在(zai)的不足(zu)。
（一(yi)）是(shi)學習不夠，面對金融改(gai)革(ge)的(de)日益深化和市(shi)場經濟的(de)多樣(yang)化，如何掌握最新(xin)的(de)財經信息和我(wo)市(shi)發展動態，有(you)時跟不上(shang)步伐。
（二）是(shi)對(dui)挖(wa)掘現有(you)客戶(hu)資源，客戶(hu)優中選優，提高客戶(hu)數量和質量，提升客戶(hu)對(dui)我行更大的貢獻(xian)度(du)和忠誠度(du)還有(you)待(dai)加(jia)強。
（三(san)）是進一步客服年(nian)輕氣(qi)躁，做(zuo)到腳踏實地，提(ti)高工(gong)作主動性，多(duo)干少(shao)說，在實踐(jian)中完(wan)善提(ti)高自己，以上不足我正在努力(li)改正。
四、今后努力的方向
在新的(de)一年，我將再接再厲，更(geng)加注重對新的(de)規章、新的(de)業(ye)務、新的(de)知識(shi)的(de)學(xue)習(xi)專研(yan)，改進工作方式方法，積(ji)極努力工作，增強(qiang)服務宗(zong)旨意(yi)識(shi)，拿(na)出十分(fen)的(de)勇氣，拿(na)出開拓的(de)魄力，夯實自己(ji)的(de)業(ye)務基(ji)礎，朝著更(geng)高、更(geng)遠的(de)方向努力，用“新”的(de)工作解決實際(ji)工作中遇(yu)到的(de)種(zhong)種(zhong)困難(nan)。
銀行理財經理個人工作總結6
當日歷(li)一頁(ye)頁(ye)撕落得只剩下(xia)最后(hou)一頁(ye)，一年就這樣(yang)不(bu)(bu)知不(bu)(bu)覺，悄無(wu)聲息(xi)地度過。回首(shou)這一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我(wo)不(bu)(bu)斷(duan)學習、不(bu)(bu)斷(duan)總結、不(bu)(bu)斷(duan)提高(gao)和(he)完善自己(ji)，以下(xia)是我(wo)這一年來(lai)的工作(zuo)總結。
一、各項任務指標、學習和工作情況
1、任務指標:
基金
個人任(ren)務指(zhi)標x萬，完(wan)成x萬，完(wan)成率xx%。
理財產品
個人任務指標(biao)x萬，完成x萬，完成率xx%。
理財客戶
新增戶，完(wan)成xx%。
貴金屬
任務指標x萬，銷售x萬，完成率xx%。
白金卡
任務指標x張(zhang)，完成(cheng)x張(zhang)，完成(cheng)率(lv)xx%。
貸記卡
個人(ren)任務指(zhi)標x張，完成x張，完成率xx%。
2、學習上：
20xx年(nian)x月通過了(le)cfp(國際金融(rong)理(li)財師)考試，目前已經具備了(le)afp、cfp、保(bao)險、基(ji)金、等從業資格。
3、工作上：
1)、積(ji)極營銷新(xin)客戶
有一(yi)(yi)次，一(yi)(yi)個(ge)客(ke)戶向我(wo)咨詢我(wo)行辦(ban)vip卡的(de)條件，我(wo)按經驗推(tui)斷該客(ke)戶有一(yi)(yi)定(ding)潛力。接下(xia)我(wo)耐心營(ying)銷，在通過幾(ji)(ji)次接觸后，得知客(ke)戶近(jin)期要從外(wai)地匯過來幾(ji)(ji)筆資(zi)金，目前已(yi)經走了幾(ji)(ji)家(jia)銀行，我(wo)主動向其(qi)介紹了我(wo)行的(de)網(wang)上銀行匯款方便、快捷、而(er)且優惠。后來我(wo)為其(qi)辦(ban)理了vip卡，客(ke)戶從外(wai)地匯過來x萬元。
2)、細心維護老客戶(hu)
定(ding)期給老客(ke)(ke)戶打電話，介紹(shao)我行新產品，把(ba)合(he)適的(de)產品賣給合(he)適的(de)客(ke)(ke)戶。一個(ge)老客(ke)(ke)戶，不(bu)愿(yuan)意(yi)進行風(feng)(feng)險投資，即(ji)使是低(di)風(feng)(feng)險的(de)理財產品也不(bu)愿(yuan)意(yi)買，就買國(guo)債或(huo)存到銀行。后(hou)來我得(de)知他本人愛好(hao)收藏，我以此(ci)為(wei)切入點，向其推(tui)薦貴金(jin)(jin)屬，該客(ke)(ke)戶對此(ci)非常(chang)感(gan)興趣，我先后(hou)陪其去(qu)市行多(duo)次，先后(hou)買了x多(duo)萬(wan)元的(de)貴金(jin)(jin)屬，為(wei)我行增加了x萬(wan)多(duo)元的(de)中(zhong)間(jian)業務(wu)手續費。
3)、耐(nai)心(xin)解答客(ke)戶問題
經(jing)常(chang)會(hui)有(you)客(ke)戶(hu)(hu)向(xiang)我(wo)(wo)咨詢基金方面的(de)問題，每個(ge)客(ke)戶(hu)(hu)我(wo)(wo)都進(jin)行詳細講解。在(zai)遇到股市大幅波動(dong)時(shi)，客(ke)戶(hu)(hu)的(de)電(dian)話(hua)隨時(shi)都有(you)可能打進(jin)來，所以(yi)我(wo)(wo)基本(ben)保持24小時(shi)開機。記得有(you)一(yi)次(ci)，周末我(wo)(wo)在(zai)家接到一(yi)個(ge)客(ke)戶(hu)(hu)的(de)電(dian)話(hua)，在(zai)我(wo)(wo)解答完之(zhi)后(hou)，該客(ke)戶(hu)(hu)說(shuo)還是(shi)你們(men)單(dan)位有(you)責任心(xin)，剛才給某銀行客(ke)戶(hu)(hu)經(jing)理打電(dian)話(hua)一(yi)直不接。做(zuo)理財經(jing)理將近三年了，雖然談不上什么經(jing)驗(yan)，但我(wo)(wo)知道客(ke)戶(hu)(hu)給我(wo)(wo)打電(dian)話(hua)就是(shi)對我(wo)(wo)的(de)信任。
4、協(xie)助(zhu)行領導積極營(ying)銷
在(zai)做好本崗的(de)同時，協助行(xing)領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的(de)的(de)電子結算業務。
二、工作中存在的不足
1、部分大客戶資料信息不全(quan)，無法(fa)進行全(quan)面有效維護(hu)(hu)，維護(hu)(hu)率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
1、業務方面：對(dui)(dui)理財業務進行(xing)全面梳理，充分(fen)利用(yong)好銀掌柜系統，重點開(kai)發大客戶(hu)，提(ti)高(gao)大客戶(hu)對(dui)(dui)我行(xing)的忠誠度。
2、營銷方面(mian)：要多學一些營銷技巧，加強自(zi)己的交際溝通(tong)能(neng)(neng)力，在處理棘手問題上能(neng)(neng)夠靈活變(bian)通(tong)。
新的(de)一年已經來臨(lin)，我將倍(bei)加努力，爭(zheng)取(qu)在業績上能夠(gou)更上一層樓!
銀行理財經理個人工作總結7
20xx年學習業務知識方面取得的成績：
在(zai)(zai)擁有(you)保(bao)險、基(ji)(ji)金從業(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)(zheng)書(shu)(shu)、總行(xing)信貸a類資(zi)格(ge)證(zheng)(zheng)書(shu)(shu)、總行(xing)個(ge)人(ren)客戶經理(li)(li)(li)資(zi)格(ge)證(zheng)(zheng)書(shu)(shu)、以(yi)及afp資(zi)格(ge)證(zheng)(zheng)書(shu)(shu)，目前(qian)還執著與cfp理(li)(li)(li)財師考試中。本(ben)人(ren)繼(ji)續努力學習(xi)不斷豐富自己(ji)的專業(ye)知識(shi)，鍛煉寫(xie)理(li)(li)(li)財專業(ye)文(wen)章。今年工(gong)行(xing)門戶網站原創舞臺有(you)我關(guan)于理(li)(li)(li)財、保(bao)險、基(ji)(ji)金、案例等十(shi)多(duo)篇(pian)專業(ye)文(wen)章，在(zai)(zai)九月現代商業(ye)銀行(xing)雜(za)志中以(yi)工(gong)總行(xing)理(li)(li)(li)財支持(chi)(chi)團隊身份發表保(bao)險專業(ye)文(wen)章。在(zai)(zai)金融理(li)(li)(li)財師持(chi)(chi)證(zheng)(zheng)人(ren)期(qi)刊中也發表十(shi)余篇(pian)理(li)(li)(li)財文(wen)章。每周二或四晚上(shang)利用qq群做(zuo)好(hao)工(gong)總行(xing)理(li)(li)(li)財團隊基(ji)(ji)金宣傳學習(xi)活動(dong)，通(tong)過與各家基(ji)(ji)金公司學習(xi)機會，懂得(de)了很(hen)多(duo)理(li)(li)(li)財知識(shi)，對(dui)做(zuo)好(hao)基(ji)(ji)金營(ying)銷起到促進作用，有(you)幾只(zhi)重點基(ji)(ji)金營(ying)銷在(zai)(zai)分(fen)行(xing)排(pai)名(ming)前(qian)三名(ming)，有(you)的基(ji)(ji)金超額完成(cheng)400%！為本(ben)網點和支行(xing)做(zuo)出理(li)(li)(li)財師應(ying)有(you)的貢獻(xian)。
20xx年工作中營銷理念的改變：
日常工作(zuo)(zuo)中(zhong)不是坐等領(ling)導(dao)(dao)下(xia)達命(ming)令而是主動積極配合(he)網(wang)點(dian)領(ling)導(dao)(dao)做好各項(xiang)營(ying)銷(xiao)工作(zuo)(zuo)，及時(shi)把握(wo)好上級(ji)領(ling)導(dao)(dao)下(xia)達的(de)工作(zuo)(zuo)營(ying)銷(xiao)方向(xiang)和(he)任(ren)務(wu)(wu)指標。利用下(xia)班晚上和(he)公休(xiu)時(shi)間，勤(qin)于學習與工作(zuo)(zuo)有關的(de)業務(wu)(wu)知識，運用到(dao)實際工作(zuo)(zuo)中(zhong)，給網(wang)點(dian)領(ling)導(dao)(dao)提供好的(de)參謀建議(yi)，與網(wang)點(dian)領(ling)導(dao)(dao)配合(he)默契，按照(zhao)上級(ji)風向(xiang)標做好本網(wang)點(dian)營(ying)銷(xiao)理財工作(zuo)(zuo)。
個人在營銷中的理念：
我(wo)(wo)不是推(tui)銷(xiao)賣(mai)給客(ke)戶銀行(xing)產(chan)品直銷(xiao)人員；而是我(wo)(wo)幫(bang)助客(ke)戶買好銀行(xing)理財產(chan)品做好后續跟蹤(zong)服務的(de)(de)(de)銀行(xing)理財師。簡單說(shuo)：我(wo)(wo)不是賣(mai)產(chan)品，而是幫(bang)助客(ke)戶買產(chan)品。只是這一(yi)買一(yi)賣(mai)一(yi)字(zi)之差意(yi)思就截然不同，工作(zuo)心態(tai)的(de)(de)(de)不同；工作(zuo)效果(guo)必然不同。由被動(dong)(dong)變(bian)為主(zhu)動(dong)(dong)，主(zhu)動(dong)(dong)尋(xun)找(zhao)目標(biao)客(ke)戶之后幫(bang)助客(ke)戶找(zhao)到適合(he)的(de)(de)(de)理財產(chan)品，我(wo)(wo)的(de)(de)(de)理財工作(zuo)即為橋梁(liang)，讓銀行(xing)與(yu)客(ke)戶雙方(fang)皆大歡(huan)喜的(de)(de)(de)工作(zuo)。
20xx年做好本網點優質客戶數量的提升：
在管理(li)(li)網(wang)點300名(ming)(ming)客(ke)(ke)戶中(zhong)有(you)理(li)(li)財金(jin)(jin)卡(ka)客(ke)(ke)戶數(shu)(shu)量并不多，就(jiu)把這(zhe)項(xiang)工(gong)作(zuo)改變，做(zuo)為上(shang)任理(li)(li)財經理(li)(li)首要(yao)解(jie)決(jue)問題。工(gong)作(zuo)中(zhong)通過(guo)(guo)耐心解(jie)答宣傳引導我行(xing)客(ke)(ke)戶標準，對開欲辦理(li)(li)財金(jin)(jin)卡(ka)客(ke)(ke)戶，的(de)確起到很好的(de)吸引力作(zuo)用。經過(guo)(guo)辛(xin)勤努力20xx年(nian)網(wang)點開立理(li)(li)財金(jin)(jin)卡(ka)總(zong)數(shu)(shu)量410張(zhang)，自己營銷的(de)業績占70%以(yi)上(shang)。個人業績從接手(shou)時，全行(xing)網(wang)點排名(ming)(ming)由(you)194名(ming)(ming)提升到60名(ming)(ming)以(yi)內(nei)。三季度(du)評(ping)為先(xian)進網(wang)點受到嘉獎。
20xx年工作業績匯報如下：
一(yi)年(nian)(nian)中(zhong)常規理財產(chan)品營(ying)銷(xiao)金(jin)額1億多(duo)(duo)元、靈通快線8500多(duo)(duo)萬，工銀(yin)貨幣(bi)基(ji)金(jin)1600多(duo)(duo)萬元。今年(nian)(nian)分行指定(ding)重(zhong)點營(ying)銷(xiao)基(ji)金(jin)任務指標(biao)全年(nian)(nian)完成(cheng)股票型(xing)基(ji)金(jin)700多(duo)(duo)萬元。20xx年(nian)(nian)一(yi)月至十一(yi)月為網點贏(ying)得重(zhong)點營(ying)銷(xiao)積分4163份取(qu)得分行排名56名支(zhi)行排名第一(yi)。今年(nian)(nian)支(zhi)行組織(zhi)陽光保險(xian)公司營(ying)銷(xiao)訓練營(ying)活動中(zhong)取(qu)得排名第一(yi)成(cheng)績(ji)。
通過一(yi)年努力(li)結果，由(you)擁(yong)有幾十戶(hu)(hu)理財金客(ke)戶(hu)(hu)，現在網(wang)點擁(yong)有理財金客(ke)戶(hu)(hu)數(shu)量達(da)(da)到(dao)410多戶(hu)(hu)，截止年底客(ke)戶(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)七星貢獻(xian)有7戶(hu)(hu)，六星71戶(hu)(hu)，明(ming)年工作中爭(zheng)取發展100到(dao)150位六以上客(ke)戶(hu)(hu)群，為網(wang)點綜合客(ke)戶(hu)(hu)素質提(ti)高勤奮(fen)工作。
銀行理財經理個人工作總結8
迎來(lai)玉兔喜悅(yue)之時，回首(shou)20xx年工(gong)總行制定的“20xx服務(wu)價值年”和(he)“創建客(ke)(ke)戶最滿(man)意(yi)銀行”工(gong)作中(zhong)，本著(zhu)緊緊圍繞這(zhe)個主題思(si)想去做好(hao)自(zi)己(ji)本分事(shi)情。工(gong)作重點(dian)目(mu)標是本著(zhu)網點(dian)中(zhong)間業(ye)務(wu)收入和(he)經營目(mu)標為20xx年工(gong)作風向標，做好(hao)銀行與(yu)客(ke)(ke)戶之間橋(qiao)梁作用。不斷學習充(chong)實自(zi)己(ji)的工(gong)作能力(li)，用專業(ye)知(zhi)識贏得客(ke)(ke)戶遵從，用細致周到服務(wu)留(liu)住客(ke)(ke)戶，為網點(dian)整體(ti)業(ye)績提升多盡一份(fen)力(li)量。
一、各項任務指標、學習和工作情況
1、任務指標：
基金
個(ge)人任務指標萬，完成(cheng)萬，完成(cheng)率241%。
理財產品
個(ge)人任務(wu)指標萬(wan)，完成萬(wan)，完成率226%。
理財客戶
新增戶(hu)，完成111%。
貴金屬
任務指標(biao)萬(wan)，銷售萬(wan)，完成(cheng)率115%。
白金卡
任(ren)務指(zhi)標張(zhang)，完(wan)成張(zhang)，完(wan)成率130%。
貸記卡
個人任務指標(biao)張(zhang)，完成張(zhang)，完成率206%。
2、學習上：
20xx年8月通過了cfp（國際金(jin)融理財師(shi)）考試，目前已經具備了afp、cfp、保(bao)險、基金(jin)、等從業資(zi)格。
3、工作上：
1）、積極(ji)營銷新客戶
有一(yi)次(ci)，一(yi)個(ge)客(ke)戶(hu)(hu)向我(wo)咨詢我(wo)行(xing)辦vip卡的條件，我(wo)按(an)經驗推斷該客(ke)戶(hu)(hu)有一(yi)定(ding)潛(qian)力。接下我(wo)耐心營銷(xiao)，在通過幾次(ci)接觸后，得知(zhi)客(ke)戶(hu)(hu)近期(qi)要從(cong)外地匯過來幾筆(bi)資金(jin)，目前已經走了(le)幾家銀(yin)行(xing)，我(wo)主動向其(qi)介(jie)紹了(le)我(wo)行(xing)的網上銀(yin)行(xing)匯款方(fang)便、快捷、而且優惠。
后來我為其辦理了vip卡，客戶從(cong)外地匯過來xx-x萬元。
2）、細心維護老客戶
定期給老客(ke)戶打電話，介紹我(wo)行(xing)新產(chan)品，把合適的(de)產(chan)品賣給合適的(de)客(ke)戶。一個(ge)老客(ke)戶，不愿(yuan)意進行(xing)風(feng)險投資，即(ji)使(shi)是低風(feng)險的(de)理財產(chan)品也不愿(yuan)意買(mai)，就買(mai)國債或存到銀(yin)行(xing)。后(hou)來我(wo)得知
他本人愛(ai)好(hao)收藏，我(wo)以此(ci)為切入點，向(xiang)其(qi)推薦(jian)貴金屬，該客戶對此(ci)非常(chang)感興趣，我(wo)先后陪其(qi)去市(shi)行多次，先后買(mai)了xx-x多萬(wan)元(yuan)的貴金屬，為我(wo)行增加了xx-x萬(wan)多元(yuan)的中(zhong)間業務手(shou)續費。
3）、耐(nai)心解(jie)答(da)客(ke)戶問題
經常會有(you)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)向我(wo)咨詢(xun)基金方面的(de)(de)(de)(de)問題，每個(ge)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)我(wo)都進(jin)行詳細講解(jie)。在(zai)遇到股市大幅波動時(shi)，客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)電話隨時(shi)都有(you)可能打進(jin)來，所以我(wo)基本保持24小時(shi)開機。記(ji)得有(you)一次，周末我(wo)在(zai)家接(jie)到一個(ge)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)電話，在(zai)我(wo)解(jie)答完之(zhi)后，該客(ke)(ke)戶(hu)(hu)說還是你們單位有(you)責(ze)任心，剛才(cai)給(gei)某銀行客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經理(li)打電話一直不(bu)接(jie)。做(zuo)理(li)財(cai)經理(li)將近三年了(le)，雖然談不(bu)上什么經驗，但我(wo)知道客(ke)(ke)戶(hu)(hu)給(gei)我(wo)打電話就是對(dui)我(wo)的(de)(de)(de)(de)信(xin)任。>在(zai)做(zuo)好本崗的(de)(de)(de)(de)同時(shi)，協助行領導營銷了(le)xx-x、xx-x、xx-x和(he)xx-x單位的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)電子結算業務。
二、工作中存在的不足：
部分大(da)客戶資料(liao)信息不全(quan)，無法(fa)進行全(quan)面有(you)效維護，維護率需要進一(yi)步提高(gao)。營(ying)銷力度有(you)待提高(gao)。
三、20xx年的工作打算：
業務方(fang)面(mian)：對(dui)理(li)財業務進行(xing)全面(mian)梳理(li)，充分(fen)利用好銀(yin)掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對(dui)我行(xing)的忠誠度。
營銷(xiao)方面：要(yao)多(duo)學(xue)一些營銷(xiao)技巧，加(jia)強自己的交際溝通能(neng)(neng)力，在處理棘手問題上能(neng)(neng)夠靈(ling)活變通。
新(xin)的一(yi)年已經(jing)來(lai)臨，我將(jiang)倍(bei)加(jia)努力，爭取在業績(ji)上(shang)(shang)能(neng)夠(gou)更(geng)上(shang)(shang)一(yi)層樓！
銀行理財經理個人工作總結9
20xx年下(xia)半(ban)(ban)年轉瞬即(ji)逝，回顧(gu)這(zhe)半(ban)(ban)年來，我(wo)在某某銀(yin)行(xing)領導及(ji)各(ge)位同事的支持(chi)與幫助下(xia)，嚴格(ge)要求自(zi)己(ji)，按照總行(xing)的要求，認真(zhen)做好自(zi)己(ji)的本職工作。現將20xx上(shang)半(ban)(ban)年的工作情況總結如下(xia)：
作(zuo)為一名(ming)理財(cai)(cai)客戶(hu)經(jing)理，不(bu)僅要(yao)逐步(bu)提高自(zi)己的(de)服務意(yi)識和服務水平，做好客戶(hu)的(de)財(cai)(cai)務保密工作(zuo)和管理工作(zuo)，充分(fen)發揮客戶(hu)經(jing)理應(ying)盡的(de)職責。
1、努力提升業務技能水平，強化理財管理意識
為了(le)能(neng)夠(gou)更好的(de)(de)拓展(zhan)客戶(hu)，在(zai)分(fen)(fen)行某(mou)某(mou)部(bu)門領(ling)導的(de)(de)支持幫助下，自己很快了(le)解并熟識理財業務(wu)的(de)(de)操作(zuo)模式，理財經驗和管理的(de)(de)把握也進(jin)一步得(de)到(dao)了(le)提升；另(ling)外，為了(le)加強學(xue)習(xi)業務(wu)技(ji)能(neng)，半年內先后某(mou)次參(can)加了(le)分(fen)(fen)行舉辦的(de)(de)技(ji)能(neng)培訓。
2﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作
由于20xx年(nian)總體從緊的(de)(de)銀(yin)行(xing)政策(ce)，在實現市場營(ying)銷與風險管(guan)理和諧的(de)(de)基(ji)礎支行(xing)，深入(ru)研究行(xing)業發展趨勢，有針對性(xing)的(de)(de)做好目標客戶營(ying)銷。半年(nian)期間，曾(ceng)參與萬(wan)客戶的(de)(de)理財工作(zuo)，為客戶建立了(le)良好的(de)(de)關系，實現了(le)人民(min)幣理財產品多萬(wan)元。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產品
今年總行推出了系列(lie)產品，借此向(xiang)我行大客戶推銷我行的理(li)財(cai)(cai)(cai)產品，共營銷了美元理(li)財(cai)(cai)(cai)產品萬(wan)(wan)美元、港幣(bi)理(li)財(cai)(cai)(cai)產品萬(wan)(wan)港幣(bi)、人民幣(bi)理(li)財(cai)(cai)(cai)產品多萬(wan)(wan)元。
由于(yu)今(jin)(jin)年(nian)國內資本市(shi)場異常活(huo)躍(yue)，股(gu)市(shi)指(zhi)數不斷(duan)攀升，開放式基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)贏利(li)能力不斷(duan)增(zeng)加(jia)，吸引(yin)了(le)(le)(le)不少客(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)目(mu)光，我(wo)借此機(ji)會將自己以往在股(gu)票市(shi)場上(shang)的(de)(de)一些經(jing)驗和自己工(gong)(gong)作(zuo)上(shang)經(jing)常與基(ji)(ji)(ji)金(jin)公司人員接觸的(de)(de)便利(li)而獲得(de)(de)較(jiao)多(duo)的(de)(de)信息相結合(he)，總結出(chu)了(le)(le)(le)一些基(ji)(ji)(ji)金(jin)方面的(de)(de)營銷技巧，適(shi)時(shi)地向各(ge)類客(ke)戶(hu)(hu)(hu)推(tui)薦基(ji)(ji)(ji)金(jin)，還邀請了(le)(le)(le)基(ji)(ji)(ji)金(jin)公司的(de)(de)高級渠道經(jing)理(li)到我(wo)行(xing)為大(da)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)講解各(ge)種理(li)財產品，得(de)(de)到了(le)(le)(le)大(da)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)信任，今(jin)(jin)年(nian)成(cheng)功地完成(cheng)了(le)(le)(le)、等(deng)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)發行(xing)工(gong)(gong)作(zuo)，其中基(ji)(ji)(ji)金(jin)就直接銷售了(le)(le)(le)多(duo)萬元，許多(duo)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)都(dou)從其他銀行(xing)將錢轉到我(wo)行(xing)購(gou)買基(ji)(ji)(ji)金(jin)，使我(wo)行(xing)的(de)(de)基(ji)(ji)(ji)金(jin)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)不斷(duan)壯大(da)，今(jin)(jin)年(nian)基(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)銷售達到了(le)(le)(le)萬元。同(tong)時(shi)由于(yu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)公司推(tui)出(chu)了(le)(le)(le)基(ji)(ji)(ji)金(jin)網上(shang)申購(gou)優惠政策(ce)，我(wo)適(shi)時(shi)進行(xing)宣傳，既(ji)讓(rang)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)得(de)(de)到了(le)(le)(le)實(shi)惠，又(you)增(zeng)加(jia)了(le)(le)(le)我(wo)行(xing)網上(shang)銀行(xing)的(de)(de)交易量(liang)。
4、加強客戶營銷，增加客戶群體
自(zi)(zi)己的擔子(zi)很重(zhong)，而自(zi)(zi)己的技能(neng)(neng)(neng)(neng)、營銷能(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)和閱歷與(yu)其客(ke)戶經(jing)(jing)理業(ye)績都有一(yi)定(ding)的距(ju)離，所(suo)以(yi)(yi)(yi)總不(bu)(bu)敢(gan)掉(diao)以(yi)(yi)(yi)輕心(xin)，總在學習總結，怎(zen)樣才可以(yi)(yi)(yi)更好(hao)(hao)的做好(hao)(hao)銀行工(gong)(gong)作，不(bu)(bu)斷學習、不(bu)(bu)斷積累，能(neng)(neng)(neng)(neng)夠(gou)比(bi)較從容地處理日常(chang)工(gong)(gong)作中(zhong)(zhong)出(chu)現的各(ge)類(lei)問(wen)題(ti)，在組織管(guan)理能(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)、綜合分析能(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)、協調辦事能(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)等方面，經(jing)(jing)過上(shang)半年(nian)的鍛(duan)煉有了一(yi)定(ding)的提(ti)高(gao)(gao)，保證了本(ben)崗位(wei)各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作的正常(chang)運行，能(neng)(neng)(neng)(neng)夠(gou)以(yi)(yi)(yi)正確(que)的態(tai)度對待(dai)各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作任(ren)務(wu)，熱愛本(ben)職工(gong)(gong)作，認(ren)真努力(li)(li)貫徹到(dao)實際工(gong)(gong)作中(zhong)(zhong)去。積極提(ti)高(gao)(gao)自(zi)(zi)身各(ge)項(xiang)業(ye)務(wu)素質，爭(zheng)取工(gong)(gong)作的主(zhu)動性，具備較強(qiang)的專業(ye)心(xin)，責任(ren)心(xin)，努力(li)(li)提(ti)高(gao)(gao)工(gong)(gong)作效率和工(gong)(gong)作質量。
5、存在的問題和今后努力方向
我雖然能敬業愛崗、積(ji)極地開展工作，取得了一(yi)些成績(ji)，但也存在一(yi)些問題(ti)和不足，主要(yao)表現(xian)在：
第(di)一，業績技能水平(ping)還不(bu)夠熟(shu)練，有(you)些很(hen)好(hao)的(de)(de)客戶資源，原本能夠很(hen)好(hao)的(de)(de)合作，但自(zi)己卻不(bu)能很(hen)好(hao)的(de)(de)有(you)針對性的(de)(de)為客戶制定理財方案。
第二，現有(you)的客戶資(zi)源，沒(mei)有(you)能(neng)夠(gou)很好(hao)的深挖細刨(bao)，針(zhen)對客戶貿易鏈各環節展開(kai)營(ying)銷工作；對于(yu)自己有(you)目標的客戶群(qun)體也一直(zhi)沒(mei)有(you)找到(dao)合適的介(jie)入機會。
第三，有些(xie)工作做的不(bu)夠過(guo)細，一些(xie)工作協調不(bu)是(shi)十分(fen)到位。
下半年已經步(bu)入(ru)，針對以(yi)上突出的(de)問題，我將爭(zheng)取最大努(nu)力做到以(yi)下幾點：
第一，加強學習，提升技能(neng)，只有具備完善的業(ye)務技能(neng)水平，開(kai)展(zhan)業(ye)務才可以得心應手(shou)，游(you)刃有余。
第二，在做好本職工作的同(tong)時，積(ji)極(ji)營銷(xiao)，更新(xin)觀(guan)念，爭取以良好的心態和責(ze)任(ren)心，做出較(jiao)好的業績回報(bao)某某銀行。
第三，細節(jie)決定成敗，今(jin)后我將努(nu)力完善工作(zuo)細節(jie)，增(zeng)強部門(men)﹑同事﹑銀企之間等(deng)合作(zuo)意識，加(jia)強團結，不斷(duan)改(gai)進，力爭(zheng)做好銀行理財工作(zuo)。
銀行理財經理個人工作總結10
結合年初(chu)制(zhi)定(ding)的工(gong)作計(ji)劃，今年我完成了以(yi)下各項工(gong)作。
1、在文明優(you)質服務(wu)(wu)(wu)方面(mian)：以(yi)“以(yi)客戶為(wei)中心”為(wei)指導思想，以(yi)六年(nian)多的業務(wu)(wu)(wu)知識積累為(wei)基礎，我(wo)做到熱情，高(gao)效的服務(wu)(wu)(wu)。同時有(you)意識地分流中小(xiao)客戶辦理的簡單業務(wu)(wu)(wu)到自助終端(duan)(duan)辦理，提(ti)高(gao)自助終端(duan)(duan)的使用率(lv)。
2、在(zai)營銷方面(mian)：“優質的(de)服務是的(de)營銷手段”，在(zai)此基(ji)礎上我堅持“一(yi)句話營銷”，推銷網銀(yin)、基(ji)金、信用卡(ka)及(ji)活(huo)利寶等產品。同(tong)時(shi)累積目標(biao)客戶群(qun)，為(wei)平時(shi)的(de)營銷及(ji)今(jin)后營銷做好準備。
3、在內控(kong)方面：以做(zuo)好(hao)自(zi)身工(gong)作入手，保(bao)證以最低的(de)(de)差(cha)錯(cuo)率完(wan)成(cheng)各(ge)項工(gong)作，做(zuo)到(dao)真正的(de)(de)高(gao)效。對(dui)(dui)新同事做(zuo)好(hao)傳、幫、帶。協助業務經(jing)理做(zuo)好(hao)各(ge)項自(zi)查工(gong)作。在銀企對(dui)(dui)賬的(de)(de)工(gong)作上(shang)，以當面，電話提醒、催(cui)收的(de)(de)方式來提高(gao)我行的(de)(de)對(dui)(dui)賬率。
4、在自我學習與(yu)提高方面：以做好工(gong)作、提高自身素養(yang)為目的，積極參加各(ge)種(zhong)培訓，如(ru)：，個(ge)人理財(cai)，afp后續培訓等(deng)等(deng)
過去(qu)一年各項工作還是較好的(de)完成了，問題也(ye)還是存在的(de)。
在(zai)業務的積(ji)累與學習(xi)方面(mian)：知識不夠全面(mian)，因為客戶的需求(qiu)是(shi)全方面(mian)的，以目前的知識面(mian)是(shi)不夠的。今后(hou)應加強這方面(mian)的學習(xi)，通過培訓，自我學習(xi)為主(zhu)，班后(hou)向(xiang)同(tong)事請教為輔(fu)，以“提高單兵作戰(zhan)能力(li)”。
新的(de)一(yi)年，我行(xing)的(de)改革力度，考核的(de)深度都(dou)將是前(qian)所未有的(de)，我必(bi)須改變觀(guan)念、跟上節奏，聽(ting)從指揮(hui)，堅決執行(xing)，發揮(hui)優(you)勢，針對自身的(de)不足，不斷學習，努(nu)力工作。
回(hui)顧走過的(de)(de)(de)(de)'一(yi)年(nian)，所有的(de)(de)(de)(de)經歷都化作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)一(yi)段(duan)美(mei)好(hao)的(de)(de)(de)(de)回(hui)憶，結合自身工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)崗位，一(yi)年(nian)來取得了(le)(le)部(bu)分成(cheng)績，但也還存在一(yi)定的(de)(de)(de)(de)不足。在我行(xing)(xing)(xing)進行(xing)(xing)(xing)網點(dian)轉型，提升服務(wu)質量(liang)，加(jia)強網點(dian)營銷(xiao)。我們支行(xing)(xing)(xing)從(cong)人(ren)員配置進行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)部(bu)分調(diao)整(zheng)，安(an)排了(le)(le)低(di)柜(ju)銷(xiao)售人(ren)員，個(ge)人(ren)理(li)(li)財(cai)業務(wu)得到(dao)初步的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)，開(kai)始嘗試向中高(gao)(gao)端客(ke)戶(hu)提供專業化個(ge)人(ren)投(tou)資(zi)理(li)(li)財(cai)綜合服務(wu)。我也從(cong)低(di)柜(ju)調(diao)整(zheng)到(dao)理(li)(li)財(cai)室從(cong)事個(ge)人(ren)理(li)(li)財(cai)業務(wu)。雖然(ran)在工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中遇到(dao)諸多(duo)的(de)(de)(de)(de)困難和問題。但是(shi)，在分行(xing)(xing)(xing)個(ge)金部(bu)理(li)(li)財(cai)中心的(de)(de)(de)(de)指導下、支行(xing)(xing)(xing)領導高(gao)(gao)度重視下，建(jian)設隊伍、培(pei)養人(ren)才、抓業務(wu)發展(zhan)(zhan)、以新產(chan)品拓展(zhan)(zhan)市(shi)場，加(jia)大營銷(xiao)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，x年(nian)我行(xing)(xing)(xing)理(li)(li)財(cai)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中取得了(le)(le)一(yi)些成(cheng)績。
一、工作總結：
客戶維系、挖掘、管(guan)理、個人產品銷售工作：
1、抓基礎(chu)工作(zuo)，挖掘(jue)理財(cai)客(ke)戶(hu)群；通過前臺(tai)柜(ju)臺(tai)輸送，運(yun)用(yong)銀(yin)掌柜(ju)crm系統，重點(dian)發展vip客(ke)戶(hu)，新(xin)增vip貴賓(bin)客(ke)戶(hu)；
2、進一(yi)(yi)步(bu)收(shou)集完善(shan)客(ke)戶基(ji)礎資(zi)(zi)料(liao)，運用銀掌柜(ju)crm系(xi)統將(jiang)客(ke)戶關系(xi)管理，資(zi)(zi)金管理，投資(zi)(zi)組(zu)合管理融合在一(yi)(yi)起(qi)，建立了部分客(ke)戶信息。在了解客(ke)戶基(ji)本信息對客(ke)戶進行分類(lei)維系(xi)的同時。進行各種產(chan)品銷售，積極(ji)營(ying)銷取得了一(yi)(yi)些成效；
3、加強(qiang)了宣傳(chuan)，通(tong)過(guo)報(bao)社、移(yi)動短信(xin)，展版張(zhang)貼，led橫幅等方式傳(chuan)遞信(xin)息，起(qi)到一(yi)些效果；
4、結(jie)合市場客戶投資理(li)財需求，按照上(shang)級行(xing)工作部署進(jin)一步推(tui)進(jin)新(xin)產品上(shang)市，如人民(min)幣周末理(li)財、安穩回報系(xi)列(lie)、中銀進(jin)取搏弈理(li)財等、以(yi)及貴金(jin)屬的銷售(shou)。
自身培訓與學(xue)習情(qing)況：
在分行(xing)的(de)高度重視下，今(jin)年三月份通過(guo)全省(sheng)對個人客(ke)戶經(jing)(jing)理(li)經(jing)(jing)過(guo)選(xuan)拔(ba)和內(nei)部(bu)考(kao)核后(hou)，脫產參加接(jie)受西南財大(da)afp資格(ge)正規課(ke)程培訓。在自(zi)身的(de)努力學(xue)習(xi)下，今(jin)年7月通過(guo)了全國組(zu)織的(de)afp金融(rong)理(li)財師資格(ge)認證(zheng)考(kao)試，通過(guo)afp系統規范(fan)培訓，經(jing)(jing)過(guo)本(ben)階段的(de)學(xue)習(xi)后(hou)，提升了自(zi)己素質，在工(gong)作(zuo)中，作(zuo)為(wei)銀行(xing)的(de)職(zhi)員，在為(wei)客(ke)戶做(zuo)投資理(li)財方案(an)時，根據(ju)不同的(de)客(ke)戶，適當地配(pei)置(zhi)各種(zhong)金融(rong)產品，把為(wei)客(ke)戶創造的(de)投資回報(bao)作(zuo)為(wei)自(zi)己的(de)工(gong)作(zuo)目(mu)標。能將所學(xue)知識轉化為(wei)服(fu)務客(ke)戶的(de)能力。
二、存在的不足：
盡管我行(xing)理(li)(li)財(cai)業務(wu)已得到初步發(fa)展，但由于理(li)(li)財(cai)業務(wu)開展起步較(jiao)晚，起點(dian)較(jiao)低，使得理(li)(li)財(cai)業務(wu)發(fa)展存(cun)在規模較(jiao)小，與同業比較(jiao)存(cun)在較(jiao)大(da)差(cha)距(ju)，存(cun)在人員不足、素(su)質不高、管理(li)(li)未(wei)配套(tao)等問題。目前(qian)，我行(xing)為擴大(da)中間業務(wu)收入，僅僅在發(fa)展代(dai)理(li)(li)保(bao)險，代(dai)售(shou)基金是(shi)遠遠不夠的，產(chan)品(pin)有待(dai)更(geng)豐富，理(li)(li)財(cai)渠道有待(dai)拓(tuo)展，展現我行(xing)的特(te)色產(chan)品(pin)的專業性(xing)理(li)(li)財(cai)產(chan)品(pin)。
三、不足處：
1、基(ji)礎(chu)理財客戶群（中(zhong)、高端客戶）較少(shao)，對客戶信息資料了解不全(quan)（地(di)址、號碼、興趣愛好）缺少(shao)對客戶的維護；
2、營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；
3、業務流程有待梳理(li)整合，優(you)化服務提高(gao)服務質量，多(duo)渠道從前臺(tai)向(xiang)理(li)財室輸送客戶信息；
四、以后工作打算
1、在鞏固已取得的(de)成績基礎上，了(le)解掌握個(ge)人理財業(ye)務(wu)市場，應對同業(ye)競爭，進快迅速發展我行的(de)理財業(ye)務(wu)，
2、不斷加(jia)強素(su)質(zhi)培(pei)養，作好(hao)自學及(ji)參加(jia)培(pei)訓；進一(yi)步提高業務水平
3、加大營(ying)銷力度推進各(ge)項目(mu)標工(gong)作，有效的重點放(fang)在客戶量的增長。
銀行理財經理個人工作總結11
我(wo)于(yu)20xx年4月接到省分行(xing)的(de)調(diao)令，調(diao)任x支行(xing)客戶經(jing)理。在x支行(xing)8個月的(de)工作中，我(wo)勤奮努(nu)力，注重創新(xin)，在自身業務水平得到了不斷(duan)提(ti)高的(de)同時，于(yu)思想(xiang)意識方面也(ye)取得了不小(xiao)的(de)進步。現將我(wo)本(ben)人(ren)在20xx年三個季度的(de)工作情況(kuang)總結匯報(bao)如下：
20xx年二季(ji)度(du)我(wo)在(zai)x支(zhi)行行長和各條線(xian)同事的(de)(de)(de)關心指導下，用較短的(de)(de)(de)時間熟悉了(le)(le)新(xin)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)環境。在(zai)工(gong)作(zuo)中，我(wo)能(neng)夠認真學習(xi)各項金(jin)融法律法規，積極參(can)(can)加行里(li)組織的(de)(de)(de)各種學習(xi)活(huo)動(dong)，不(bu)斷(duan)提高自己的(de)(de)(de)理(li)論素質和業務(wu)技能(neng)。20xx年3月至(zhi)6月，我(wo)參(can)(can)加了(le)(le)北京金(jin)融培訓(xun)中心舉辦(ban)的(de)(de)(de)afp（金(jin)融理(li)財(cai)師）資格認證(zheng)培訓(xun)，取得參(can)(can)加afp認證(zheng)考試資格，并于20xx年7月順利通(tong)過了(le)(le)afp認證(zheng)考試。通(tong)過這次全方位的(de)(de)(de)培訓(xun)和學習(xi)，使我(wo)深刻意識(shi)到(dao)自身崗位的(de)(de)(de)重(zhong)要性和業務(wu)發(fa)展的(de)(de)(de)緊(jin)迫感。在(zai)工(gong)作(zuo)中，我(wo)把(ba)所學到(dao)的(de)(de)(de)理(li)論知識(shi)和客(ke)戶所遇到(dao)的(de)(de)(de)實際問(wen)題(ti)相結(jie)合，勇于探索新(xin)理(li)論、新(xin)問(wen)題(ti)，創(chuang)造性的(de)(de)(de)開展工(gong)作(zuo)。
到(dao)了(le)(le)新(xin)的(de)(de)崗位，自(zi)己(ji)的(de)(de)工(gong)作經(jing)驗、營銷(xiao)技能和其(qi)他的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)經(jing)理相比有一(yi)定的(de)(de)差距。且到(dao)了(le)(le)新(xin)的(de)(de)工(gong)作環境，對行(xing)內業(ye)務往來(lai)頻繁的(de)(de)對私(si)對公客(ke)(ke)(ke)戶(hu)都比較陌生，加之(zhi)支(zhi)行(xing)的(de)(de)大(da)部分存量客(ke)(ke)(ke)戶(hu)已劃(hua)分到(dao)其(qi)他客(ke)(ke)(ke)戶(hu)經(jing)理名下。要開展工(gong)作，就必須先(xian)增加客(ke)(ke)(ke)戶(hu)群體。到(dao)任新(xin)崗位后，我始終做(zuo)到(dao)“勤(qin)動口、勤(qin)動手、勤(qin)動腦”以贏得客(ke)(ke)(ke)戶(hu)對我行(xing)業(ye)務的(de)(de)支(zhi)持(chi)，加大(da)自(zi)身(shen)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)群體。在較短的(de)(de)時間(jian)內，我通過自(zi)身(shen)的(de)(de)優(you)質服務和理財(cai)知(zhi)識的(de)(de)專業(ye)性，成功營銷(xiao)了(le)(le)支(zhi)行(xing)的(de)(de)優(you)質客(ke)(ke)(ke)戶(hu)，提高了(le)(le)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)對銀(yin)行(xing)的(de)(de)貢獻(xian)度(du)(du)和忠(zhong)誠度(du)(du)。
擔任客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理(li)(li)以來(lai)(lai)，我(wo)(wo)(wo)(wo)深刻(ke)體會和(he)(he)感觸到(dao)了(le)(le)該崗位的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)使命(ming)和(he)(he)職責(ze)。客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理(li)(li)是(shi)我(wo)(wo)(wo)(wo)們x銀行(xing)對(dui)公眾服務的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)張名(ming)片，是(shi)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)和(he)(he)銀行(xing)聯(lian)系的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)樞紐，在(zai)(zai)(zai)與客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)交(jiao)往(wang)中(zhong)表現(xian)出(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)交(jiao)際風(feng)度及言(yan)談舉止，代表著(zhu)我(wo)(wo)(wo)(wo)行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)形象。我(wo)(wo)(wo)(wo)深知客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)言(yan)一(yi)(yi)行(xing)都(dou)會在(zai)(zai)(zai)第(di)一(yi)(yi)時(shi)間受到(dao)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)關注(zhu)，因(yin)此要求其綜合(he)素質必(bi)須相當(dang)(dang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)高。從(cong)(cong)我(wo)(wo)(wo)(wo)第(di)一(yi)(yi)天(tian)到(dao)任新崗位，從(cong)(cong)開始(shi)時(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)適應到(dao)現(xian)在(zai)(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能很(hen)好地融(rong)入到(dao)這(zhe)個工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)，心態上也發(fa)生了(le)(le)很(hen)大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)轉變(bian)。剛開始(shi)時(shi)，我(wo)(wo)(wo)(wo)覺得(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理(li)(li)工(gong)作(zuo)(zuo)很(hen)累、很(hen)煩鎖(suo)，責(ze)任相對(dui)比(bi)較重大(da)。但是(shi)，慢慢的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，我(wo)(wo)(wo)(wo)變(bian)得(de)(de)成熟起來(lai)(lai)，我(wo)(wo)(wo)(wo)開始(shi)明白這(zhe)就是(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)。每天(tian)對(dui)不(bu)同的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)進行(xing)日常(chang)維護，熱情、耐心地為客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)答(da)疑(yi)(yi)解惑就是(shi)我(wo)(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)，為客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)制訂理(li)(li)財計劃和(he)(he)讓客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)資產得(de)(de)到(dao)增值就是(shi)我(wo)(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)范圍(wei)，當(dang)(dang)我(wo)(wo)(wo)(wo)明確了(le)(le)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，有了(le)(le)工(gong)作(zuo)(zuo)目(mu)標和(he)(he)重點(dian)以后，工(gong)作(zuo)(zuo)對(dui)于我(wo)(wo)(wo)(wo)來(lai)(lai)說，一(yi)(yi)切都(dou)變(bian)得(de)(de)清晰、明朗了(le)(le)起來(lai)(lai)。當(dang)(dang)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)坐在(zai)(zai)(zai)我(wo)(wo)(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)面前(qian)我(wo)(wo)(wo)(wo)不(bu)再心虛(xu)或(huo)緊張，我(wo)(wo)(wo)(wo)已經可以用非常(chang)輕(qing)松的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)姿(zi)態和(he)(he)親切的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)微笑來(lai)(lai)從(cong)(cong)容面對(dui)。如今客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)提(ti)(ti)出(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)問(wen)題和(he)(he)疑(yi)(yi)惑我(wo)(wo)(wo)(wo)都(dou)能夠快速、清晰的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)向客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)傳達他們所想了(le)(le)解的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)息，都(dou)能與大(da)部分客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)進行(xing)良好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)溝通(tong)并(bing)取得(de)(de)很(hen)好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)效果，從(cong)(cong)而贏得(de)(de)了(le)(le)客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)對(dui)我(wo)(wo)(wo)(wo)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)普遍認同。同時(shi)，在(zai)(zai)(zai)和(he)(he)不(bu)同客(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)接(jie)觸中(zhong)，也使我(wo)(wo)(wo)(wo)自身的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)溝通(tong)能力和(he)(he)營銷技巧(qiao)得(de)(de)到(dao)了(le)(le)很(hen)大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)(ti)高。
存在的主要問題：
一(yi)、金(jin)融(rong)專(zhuan)業知識有待(dai)進一(yi)步加強(qiang)。面對如今市場經(jing)濟的(de)多樣性(xing)，銀行理(li)財成為(wei)越(yue)來越(yue)多客戶(hu)的(de)需求，如何能給我(wo)行優質客戶(hu)提(ti)供專(zhuan)業的(de)金(jin)融(rong)信息(xi)和理(li)財產品(pin)，這就需要提(ti)高(gao)自(zi)身的(de)學習能力和學習主動性(xing)，及(ji)時掌握最新(xin)的(de)財經(jing)信息(xi)和準確(que)分(fen)析未來的(de)經(jing)濟走(zou)勢(shi)，以提(ti)高(gao)自(zi)身金(jin)融(rong)專(zhuan)業知識水平；
二、針對不同(tong)的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加(jia)強。對現有的客戶資(zi)源，深挖(wa)細刨，根據不同(tong)客戶的需(xu)求和實際情況，做精準化營(ying)銷，提高支行中間業(ye)務收入；
三、進一步克服年輕(qing)氣躁，做(zuo)到腳踏實(shi)地，提高工作主動性，不(bu)怕多做(zuo)事，不(bu)怕做(zuo)小事，在點滴實(shi)踐中完善提高自(zi)己(ji)，決不(bu)能(neng)因為取得一點小成績而沾沾自(zi)喜，驕傲自(zi)大(da)，而要保持清醒(xing)的(de)頭腦(nao)，與時(shi)俱進，創造出更大(da)的(de)輝煌；
個人職業發展的愿景：
由(you)于銀行業(ye)的(de)特殊性和(he)一(yi)定(ding)程(cheng)度上的(de)專(zhuan)業(ye)性，想成為銀行業(ye)的(de)優秀員工，必須經過系統的(de)培訓與豐(feng)富的(de)實踐。我期望在20xx年能爭(zheng)取到(dao)更多的(de)培訓機(ji)會，使自(zi)身(shen)的(de)綜合(he)素質得到(dao)全面的(de)提(ti)高。夯實自(zi)己的(de)業(ye)務(wu)基礎，朝(chao)著(zhu)更高、更遠的(de)方向努(nu)力。
總結過去，是(shi)為(wei)(wei)了吸取經驗、完(wan)善(shan)不(bu)足。展(zhan)望(wang)來年，我將會更(geng)(geng)有信心、更(geng)(geng)加努力(li)、積極進(jin)取、精益求精地完(wan)成好今后的(de)工作，以(yi)爭(zheng)為(wei)(wei)我行(xing)來年個金條(tiao)線的(de)發(fa)展(zhan)做出自己更(geng)(geng)大的(de)貢(gong)獻(xian)。
銀行理財經理個人工作總結12
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結。
一、各(ge)項(xiang)任務指標、學習和工作情況
1、任務指標:
基金
個人任務指標萬，完(wan)(wan)成萬，完(wan)(wan)成率(lv)241%。
理財產品
個人任務指標萬，完成(cheng)萬，完成(cheng)率226%。
理財客戶
新(xin)增戶，完成111%。
貴金屬
任(ren)務指(zhi)標萬，銷售萬，完(wan)成率(lv)115%。
白金卡
任(ren)務指標(biao)張，完(wan)成張，完(wan)成率130%。
貸記卡
個(ge)人任務指標張，完成張，完成率206%。
2、學習上：
20__年8月通(tong)過(guo)了cfp（國(guo)際金(jin)(jin)融理(li)財師）考試，目前已(yi)經具備(bei)了afp、cfp、保險(xian)、基金(jin)(jin)、等從(cong)業資格。
3、工作上：
1）、積極營銷新客戶
有(you)一次，一個(ge)客(ke)戶(hu)向我(wo)(wo)咨詢我(wo)(wo)行辦vip卡的條件，我(wo)(wo)按經驗推(tui)斷該客(ke)戶(hu)有(you)一定潛力。接(jie)下我(wo)(wo)耐心營(ying)銷(xiao)，在通過(guo)幾次接(jie)觸后，得知(zhi)客(ke)戶(hu)近期要(yao)從外(wai)地(di)匯(hui)(hui)過(guo)來幾筆資(zi)金(jin)，目(mu)前已經走(zou)了幾家銀行，我(wo)(wo)主(zhu)動向其介紹(shao)了我(wo)(wo)行的網(wang)上銀行匯(hui)(hui)款(kuan)方便(bian)、快捷、而且優惠(hui)。后來我(wo)(wo)為(wei)其辦理了vip卡，客(ke)戶(hu)從外(wai)地(di)匯(hui)(hui)過(guo)來ｘｘｘ萬元。
2）、細心維護(hu)老客戶
定期給老(lao)客(ke)戶(hu)打電話(hua)，介紹我行新產品，把(ba)合適(shi)的(de)(de)(de)產品賣(mai)給合適(shi)的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)。一個老(lao)客(ke)戶(hu)，不愿(yuan)(yuan)意(yi)進行風險投資，即使(shi)是低風險的(de)(de)(de)理財(cai)產品也不愿(yuan)(yuan)意(yi)買，就買國(guo)債或存到銀(yin)行。后(hou)來我得知他(ta)本人愛好收藏(zang)，我以此為切入點，向(xiang)其推薦貴(gui)金屬，該客(ke)戶(hu)對(dui)此非(fei)常感興趣，我先(xian)后(hou)陪其去(qu)市行多(duo)次(ci)，先(xian)后(hou)買了ｘｘｘ多(duo)萬元的(de)(de)(de)貴(gui)金屬，為我行增加了ｘｘｘ萬多(duo)元的(de)(de)(de)中間(jian)業務手(shou)續費。
3）、耐心解答客(ke)戶問題(ti)
經(jing)常會有(you)(you)客(ke)(ke)戶(hu)向我(wo)(wo)(wo)(wo)咨詢基金方(fang)面的(de)(de)問題，每個客(ke)(ke)戶(hu)我(wo)(wo)(wo)(wo)都(dou)進行(xing)詳(xiang)細講解。在遇到股(gu)市大幅波(bo)動時(shi)，客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)電話(hua)隨(sui)時(shi)都(dou)有(you)(you)可能(neng)打(da)(da)進來，所以我(wo)(wo)(wo)(wo)基本(ben)保持24小時(shi)開(kai)機。記得有(you)(you)一(yi)(yi)次，周末我(wo)(wo)(wo)(wo)在家接到一(yi)(yi)個客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)電話(hua)，在我(wo)(wo)(wo)(wo)解答(da)完(wan)之后，該客(ke)(ke)戶(hu)說還是你們單位有(you)(you)責任(ren)心，剛才給某銀行(xing)客(ke)(ke)戶(hu)經(jing)理打(da)(da)電話(hua)一(yi)(yi)直不接。做理財(cai)經(jing)理將(jiang)近三年了，雖然談不上什么經(jing)驗，但我(wo)(wo)(wo)(wo)知道客(ke)(ke)戶(hu)給我(wo)(wo)(wo)(wo)打(da)(da)電話(hua)就是對我(wo)(wo)(wo)(wo)的(de)(de)信任(ren)。
4）
協助行領導積(ji)極營銷
在做(zuo)好(hao)本崗的同時，協助行領導(dao)營(ying)銷了ｘｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘ單位的的電子結(jie)算業務。
二、工作中存在的不足：
1、
部分大(da)客戶(hu)資料信息不全(quan)，無法進行(xing)全(quan)面有效維(wei)護，維(wei)護率(lv)需要進一步提(ti)高(gao)。
2、
營銷力度(du)有待(dai)提(ti)高。
三、20__年的工作打算：
1、
業務(wu)(wu)方面：對理(li)財業務(wu)(wu)進行全面梳理(li)，充分利用好銀(yin)掌柜系(xi)統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、
營(ying)銷(xiao)方面：要多學(xue)一些營(ying)銷(xiao)技巧，加強(qiang)自己的交際溝通能(neng)力，在處理棘手問題上能(neng)夠靈活變通。
新的一年已(yi)經來臨，我將倍加努力，爭取在業績(ji)上(shang)能(neng)夠更(geng)上(shang)一層樓！
銀行理財經理個人工作總結13
陳集(ji)中心學(xue)(xue)校(xiao)三和小(xiao)(xiao)學(xue)(xue)新(xin)一(yi)屆民(min)主(zhu)理財小(xiao)(xiao)組，在學(xue)(xue)校(xiao)黨支部的(de)正確(que)領導下，充(chong)分發(fa)揮民(min)主(zhu)理財、民(min)主(zhu)監督的(de)職能。從本學(xue)(xue)期開(kai)始(shi)對(dui)學(xue)(xue)校(xiao)的(de)公用經費(fei)(fei)、資料費(fei)(fei)以(yi)及學(xue)(xue)生(sheng)生(sheng)活費(fei)(fei)按(an)上(shang)級在關(guan)文件(jian)精神進行了審核后(hou)再按(an)時上(shang)報(bao)，最后(hou)把(ba)上(shang)報(bao)情況及時公示，得(de)到了學(xue)(xue)校(xiao)教職工(gong)的(de)好評。現就我們(men)本學(xue)(xue)期的(de)工(gong)作(zuo)作(zuo)如下小(xiao)(xiao)結(jie)：
一、認真學習，按時理財。
我們(men)民(min)(min)主(zhu)(zhu)理(li)(li)財(cai)(cai)小組(zu)成(cheng)員從任(ren)(ren)職(zhi)(zhi)以來(lai)，深感責(ze)任(ren)(ren)重(zhong)大，肩負著學校教職(zhi)(zhi)工對(dui)學校各(ge)項(xiang)財(cai)(cai)務的(de)(de)監(jian)督職(zhi)(zhi)能，為此，我們(men)從思想(xiang)上高度重(zhong)視，認真(zhen)學習民(min)(min)主(zhu)(zhu)理(li)(li)財(cai)(cai)章程(cheng)，工作中(zhong)認真(zhen)仔(zi)細，從不(bu)馬虎，積(ji)極吸取群眾(zhong)意(yi)見(jian)，及時反映給(gei)學校領導(dao)。我們(men)把每(mei)月(yue)底定為學校民(min)(min)主(zhu)(zhu)理(li)(li)財(cai)(cai)小組(zu)民(min)(min)主(zhu)(zhu)理(li)(li)財(cai)(cai)日，這一(yi)天(tian)，我們(men)小組(zu)成(cheng)員認真(zhen)查閱學校在本月(yue)里的(de)(de)各(ge)種收、支票據，逐(zhu)張逐(zhu)頁地進行(xing)核(he)對(dui)，對(dui)票據嚴格把關，對(dui)各(ge)種收入與支出情況進行(xing)如實記(ji)載，嚴格按(an)照理(li)(li)財(cai)(cai)程(cheng)序(xu)予以審(shen)查，對(dui)不(bu)符(fu)合財(cai)(cai)經(jing)報(bao)銷的(de)(de)單據，一(yi)律不(bu)予通過，并把每(mei)次審(shen)查的(de)(de)內(nei)容作好(hao)記(ji)錄，積(ji)極參與學校的(de)(de)各(ge)種有關財(cai)(cai)務會議，并把會議精神傳遞給(gei)群眾(zhong)，從中(zhong)聽取群眾(zhong)意(yi)見(jian)，充分發揮民(min)(min)主(zhu)(zhu)理(li)(li)財(cai)(cai)的(de)(de)作用。
二、按時報帳，及時公示。
按(an)(an)照中心學(xue)(xue)校(xiao)規定，我們每月(yue)對公用經(jing)費、資料費、學(xue)(xue)生生活(huo)費的(de)財(cai)務單(dan)據(ju)進行一次審查(cha)，并按(an)(an)時上報到中心學(xue)(xue)校(xiao)。然(ran)后，把本(ben)月(yue)的(de)學(xue)(xue)校(xiao)財(cai)務情況予以公示，增強了學(xue)(xue)校(xiao)的(de)各項(xiang)財(cai)務透明(ming)度(du)。
三、審核大型維修預算，并及時報告審批。
本學期按照(zhao)中(zhong)心(xin)學校(xiao)的(de)財務審批制度，我(wo)們根據校(xiao)委會的(de)安排(pai)，對學校(xiao)提(ti)出的(de)地面硬(ying)化、電改(gai)水改(gai)、屋面維修等項目進行了(le)(le)審核，并及時上(shang)報(bao)中(zhong)心(xin)學校(xiao)，得到中(zhong)心(xin)學校(xiao)批復(fu)后，再進行實施。這樣規(gui)范了(le)(le)操(cao)作程序，讓學校(xiao)財務管(guan)理(li)走上(shang)了(le)(le)規(gui)范化的(de)軌道(dao)。
通(tong)過(guo)一年以(yi)來的(de)工作(zuo)，我(wo)們深刻體會到，民(min)主理財(cai)真(zhen)正(zheng)(zheng)體現了(le)人民(min)當家作(zuo)主，真(zhen)正(zheng)(zheng)做到了(le)“還(huan)干(gan)部(bu)一個清白，給(gei)群眾(zhong)一個明白”，真(zhen)正(zheng)(zheng)增強(qiang)了(le)領導和(he)群眾(zhong)的(de)凝(ning)聚(ju)力，真(zhen)正(zheng)(zheng)鞏(gong)固了(le)領導在群眾(zhong)中的(de)廉政(zheng)形象，從(cong)而，使領導在群眾(zhong)中的(de)工作(zuo)更具說(shuo)服(fu)力。
銀行理財經理個人工作總結14
回首(shou)202X年(nian)，這(zhe)已經是(shi)我(wo)在(zai)銀(yin)(yin)行工作(zuo)(zuo)的(de)第二(er)個(ge)年(nian)頭(tou)了，仔細回味起在(zai)支(zhi)行這(zhe)個(ge)大家庭生活(huo)的(de)點點滴(di)滴(di)，每每想起，我(wo)都感(gan)到了無比的(de)自豪和溫暖。今年(nian)對(dui)于(yu)我(wo)來(lai)說是(shi)一個(ge)重要的(de)轉(zhuan)折年(nian)，也是(shi)一個(ge)充滿感(gan)恩的(de)一年(nian)，從(cong)事銀(yin)(yin)行工作(zuo)(zuo)10年(nian)的(de)我(wo)，終于(yu)在(zai)這(zhe)一年(nian)中(zhong)由一個(ge)會計(ji)人員(yuan)轉(zhuan)型成了一名營銷崗位人員(yuan)，這(zhe)對(dui)于(yu)我(wo)來(lai)說既是(shi)一個(ge)考驗(yan)，又為我(wo)未(wei)來(lai)工作(zuo)(zuo)發展(zhan)奠定(ding)的(de)基(ji)礎。
一(yi)、首先匯(hui)報一(yi)下我(wo)個(ge)人的去年(nian)工作完成情況(kuang)：
1.理(li)財產品銷售情況：
一季度，銷售理財(cai)共計1069萬，月平均356萬；
二季度(du)，銷售理財共(gong)計20xx萬，月(yue)平均690萬；
三季度(du)，銷售理(li)財共計(ji)7147萬，月平均2382萬；
四季度，銷售理財(cai)共計4080萬，月平均1360萬。
2.信用卡任務(wu)完成情況：
全年發卡(ka)36張，激活卡(ka)片5張。
3.貴金屬任(ren)務完成情況：
年度內銷售：戊戌旺福金鈔套(tao)裝32套(tao)，給特別的你套(tao)裝12套(tao)，世界杯金鈔一套(tao)
4.儲蓄存(cun)款(kuan)完成情況：
年(nian)累(lei)計完成外幣定期儲蓄任務共計10筆，共計金額23萬(wan)美元(yuan)。
大額(e)存單完成4筆(bi)，共計(ji)金額(e)120萬人民幣(bi)。
二(er)、工作(zuo)措(cuo)施情況：
由于20xx年(nian)總分行(xing)體(ti)質改革原因，取(qu)消(xiao)了所有外包公(gong)司與(yu)我(wo)行(xing)的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)，故從年(nian)中至(zhi)今，一直都(dou)是大(da)堂經(jing)理(li)(li)和(he)理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)一人(ren)兩(liang)崗的(de)(de)經(jing)營模式，這(zhe)無疑直接影響(xiang)了理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)的(de)(de)很(hen)多(duo)外拓(tuo)及宣傳工作(zuo)。但就在如此艱難的(de)(de)情況下，在全體(ti)支行(xing)員工通力(li)合(he)(he)作(zuo)，相互(hu)配合(he)(he)，仍舊圓滿(man)了舉辦了多(duo)次(ci)(ci)外拓(tuo)和(he)社區宣傳的(de)(de)工作(zuo)。在此，我(wo)首先要(yao)感謝(xie)王行(xing)，對我(wo)們(men)每(mei)次(ci)(ci)活(huo)動(dong)(dong)的(de)(de)重視，急人(ren)所急，想人(ren)所想，出(chu)(chu)謀(mou)劃策，大(da)力(li)提供幫助；其(qi)次(ci)(ci)也非常感謝(xie)偉行(xing)對我(wo)工作(zuo)的(de)(de)幫助，不論是午(wu)間休息(xi)，還(huan)是每(mei)次(ci)(ci)活(huo)動(dong)(dong)外出(chu)(chu)，偉行(xing)總是第一時間主動(dong)(dong)幫助我(wo)，從無怨言，無私的(de)(de)奉獻(xian)；最后我(wo)還(huan)要(yao)感謝(xie)全體(ti)員工，在每(mei)次(ci)(ci)的(de)(de)活(huo)動(dong)(dong)中，以及在平時的(de)(de)工作(zuo)生活(huo)中，對我(wo)的(de)(de)幫助與(yu)支持。
本年度，深入社區宣傳共(gong)計(ji)兩次，參與(yu)活動人(ren)次共(gong)計(ji)150人(ren)，成功(gong)營(ying)銷新增我(wo)行客戶30余人(ren)，提升了我(wo)行在附近社區的公眾(zhong)影響力及(ji)形象(xiang)。
在支行(xing)內部(bu)組織宣傳活(huo)動(dong)(dong)共(gong)計4次(ci)，參(can)與活(huo)動(dong)(dong)人(ren)數共(gong)計80余(yu)人(ren)，新增(zeng)我(wo)行(xing)優(you)質(zhi)客(ke)(ke)戶(hu)30余(yu)人(ren)，其(qi)中(zhong)典型的(de)成(cheng)功案例兩次(ci)，一次(ci)是養(yang)生宣講(jiang)沙龍，參(can)與人(ren)數30余(yu)人(ren)，新增(zeng)優(you)質(zhi)客(ke)(ke)戶(hu)11人(ren)。第二(er)次(ci)為(wei)我(wo)行(xing)周年(nian)慶，為(wei)期一個月的(de)宣傳活(huo)動(dong)(dong)，新增(zeng)轉推薦客(ke)(ke)戶(hu)10名(ming)，新增(zeng)手機銀行(xing)活(huo)躍客(ke)(ke)戶(hu)150余(yu)人(ren)，以上(shang)活(huo)動(dong)(dong)均取得了優(you)秀的(de)成(cheng)果。
另外(wai)，我支行還(huan)在本年內，利(li)用地理(li)位(wei)置的便利(li)，對(dui)總(zong)行的9個樓層開(kai)展了(le)3次(ci)營(ying)銷(xiao)宣傳(chuan)和(he)慰(wei)問活動，贏得(de)了(le)總(zong)行領導及同(tong)事的認(ren)可與贊賞。并且取得(de)了(le)優異的成(cheng)果，累(lei)(lei)計(ji)營(ying)銷(xiao)外(wai)幣定期儲蓄任務共(gong)計(ji)10筆，共(gong)計(ji)金額23萬美(mei)元(yuan)；累(lei)(lei)計(ji)營(ying)銷(xiao)貴金屬(shu)共(gong)計(ji)45套；累(lei)(lei)計(ji)新(xin)增信用卡客戶10余(yu)名。
三(san)、其(qi)他(ta)工作情況(kuang)：
除(chu)了(le)日常的(de)(de)(de)理財及大堂經理工作外，我(wo)還擔任支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)安(an)保(bao)負責人的(de)(de)(de)工作。20xx年度內，我(wo)支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)迎接了(le)三次(ci)重大的(de)(de)(de)安(an)保(bao)檢(jian)查，一(yi)次(ci)為(wei)XX市內保(bao)局的(de)(de)(de)安(an)全(quan)檢(jian)查，一(yi)次(ci)為(wei)人行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)突(tu)擊檢(jian)查，另一(yi)次(ci)為(wei)總行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)全(quan)面檢(jian)查。由于我(wo)支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)成立時(shi)間較短，環(huan)境、設備均采用最新的(de)(de)(de)標準布置和采購，以(yi)及我(wo)支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)過硬(ying)的(de)(de)(de)安(an)保(bao)服務素質，至此在每(mei)次(ci)的(de)(de)(de)突(tu)擊或全(quan)面檢(jian)查中，我(wo)支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)都圓滿的(de)(de)(de)通過了(le)考驗，并(bing)得到了(le)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)及總行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)高度評價。
四、存(cun)在的(de)不足及改進措施:
以上為(wei)我20xx年度的(de)(de)工作總結，如果硬(ying)要(yao)給(gei)自己打分的(de)(de)話，我會打60分。因為(wei)在(zai)各個方面，我都存在(zai)著些許的(de)(de)不(bu)足。
1.營(ying)銷(xiao)方面，新增和(he)服務(wu)客(ke)戶(hu)(hu)是(shi)根本，雖然在這(zhe)方面我做得還算合格，但(dan)是(shi)能(neng)否更好(hao)(hao)的(de)(de)(de)維護客(ke)戶(hu)(hu)，再拓展新客(ke)戶(hu)(hu)，這(zhe)才(cai)是(shi)成功客(ke)戶(hu)(hu)經(jing)理(li)的(de)(de)(de)方向(xiang)，而恰恰這(zhe)方面我經(jing)驗上欠缺(que)很(hen)多(duo)(duo)。我行的(de)(de)(de)系統(tong)不(bu)向(xiang)其他行那樣智能(neng)，無法全方面的(de)(de)(de)覆蓋所有的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)信息(xi)，故我應(ying)該(gai)更加(jia)(jia)細心(xin)，更加(jia)(jia)專業的(de)(de)(de)統(tong)計并匯總，針對不(bu)同的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)設(she)計不(bu)同的(de)(de)(de)營(ying)銷(xiao)思路及方案，多(duo)(duo)元經(jing)營(ying)，除(chu)定(ding)期發送理(li)財(cai)咨詢及短信宣(xuan)傳外，還應(ying)多(duo)(duo)組(zu)織客(ke)戶(hu)(hu)開展宣(xuan)傳活動，以老帶新，擴充(chong)客(ke)戶(hu)(hu)群體。零售業務(wu)本來就是(shi)簡單但(dan)有繁(fan)(fan)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)工作，簡單在于業務(wu)種類少，繁(fan)(fan)多(duo)(duo)指的(de)(de)(de)就是(shi)維護好(hao)(hao)每一位客(ke)戶(hu)(hu)，所以我應(ying)該(gai)更加(jia)(jia)的(de)(de)(de)耐心(xin)，整(zheng)理(li)歸納客(ke)戶(hu)(hu)檔案，更好(hao)(hao)的(de)(de)(de)為每一位客(ke)戶(hu)(hu)服務(wu)。
2.在(zai)專(zhuan)業(ye)知識方面，我也有(you)很多的(de)(de)不(bu)足，在(zai)個貸、保險、基金等(deng)業(ye)務方面均有(you)欠缺，在(zai)這方面我還應該(gai)感(gan)謝耿(geng)闊和趙磊每次的(de)(de)幫(bang)助及(ji)教誨，讓我化解了諸多服務上(shang)的(de)(de)難題。
3.在安(an)(an)保工(gong)作中，其(qi)實我(wo)也有(you)很多做(zuo)得不到位的(de)地方(fang)(fang)。安(an)(an)保是一(yi)件非常重要的(de)工(gong)作，關(guan)系(xi)著每一(yi)位員工(gong)及客戶的(de)生(sheng)命(ming)，以及行里的(de)財務的(de)保管安(an)(an)全情(qing)況。由于我(wo)分行安(an)(an)保內部體(ti)質(zhi)的(de)不健全，也由于我(wo)自(zi)己經(jing)驗欠缺，在安(an)(an)保檔案整(zheng)理方(fang)(fang)面總是有(you)所缺陷，導致年底檢(jian)查差點扣(kou)分，影響支行的(de)考核，在此我(wo)還(huan)要由衷(zhong)的(de)感(gan)謝偉(wei)行，在我(wo)休(xiu)假期(qi)間努力(li)的(de)爭取及幫忙(mang)，讓我(wo)有(you)機會彌補過(guo)失。
五、工作規劃：
在新的一年里，我將努(nu)力改正(zheng)種(zhong)種(zhong)不足。營(ying)銷方(fang)面，全面歸(gui)納總結我行(xing)(xing)客戶(hu)檔案信息，針對不同客戶(hu)設計不同營(ying)銷方(fang)案，多(duo)組織品種(zhong)多(duo)樣的宣傳活動，爭取每(mei)月都(dou)(dou)組織廳堂或(huo)者外(wai)拓宣傳活動。專業知識方(fang)面，向有(you)經(jing)驗的同事多(duo)學習多(duo)請教，爭取早日學會所有(you)業務方(fang)面的知識，成為一名(ming)合(he)格的理財經(jing)理。在安(an)保方(fang)面，嚴格按照(zhao)總分行(xing)(xing)要求，定期檢(jian)查、培訓及(ji)演練，規整(zheng)檔案并留(liu)存，保證支行(xing)(xing)的安(an)全平穩運(yun)行(xing)(xing)，及(ji)確保隨時接(jie)受檢(jian)查時都(dou)(dou)能圓滿通過考驗。
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